1Un candidato a héroe de nivel 2
Banaza, un mercader que cuestiona la discriminación racial de su mundo, es invocado al Reino Mágico de Klyrode como candidato a héroe. Sin embargo, sus estadísticas de nivel 1 apenas están a la altura de las de una persona común.
2Fenrys, la guerrera loba
Tras comenzar su nueva vida bajo el nombre de Flio, Banaza es desafiado por Fenrys, hermana de uno de los Cuatro Infernales del Oscuro. Incapaz de enfrentarla únicamente con fuerza física, decide poner a prueba sus nuevos hechizos.
3He empezado mi vida en otro mundo
Con Fenrys como esposa, Flio comienza una nueva vida en este mundo. Balirossa y sus tres compañeras también terminan viviendo con ellos, pero mientras disfrutan de días tranquilos, una misteriosa figura los observa desde las sombras.
4Una visita inesperada
Balirossa se siente frustrada por no haber podido ayudar durante el ataque del Ejército Oscuro. Mientras entrena sola en el bosque para hacerse más fuerte, un misterioso hombre aparece afirmando que está buscando a un viejo amigo.
5Hasta que termine mi vida
Flio y sus compañeros comienzan una nueva vida cerca de la ciudad de Houghtow. Mientras tanto, un ataque a gran escala del Ejército Oscuro pone en peligro la existencia del Reino de Klyrode y obliga al rey a tomar una decisión crucial.
6Hiya, genio de la luz y la oscuridad
Hiya, el genio que domina el origen de la luz y la oscuridad, aparece repentinamente y ataca a Flio. Cuando Fenrys resulta gravemente herida al protegerlo, el normalmente pacífico Flio libera todo su poder consumido por la furia.
7Hacia el futuro de cada cual
Hiya recibe la tarea de encargarse de las labores domésticas, lo que hace que Balirossa y sus compañeras teman convertirse en simples mantenidas. Mientras tanto, una bruja que había sido sellada junto a Hiya aparece en Houghtow.
8Un muro nunca antes visto
Balirossa confiesa que Gholl ha estado apareciendo en sus sueños, y sus compañeras comienzan a sospechar que podría haber sentimientos de por medio. Al mismo tiempo, Gholl detiene el avance de su ejército para intentar reclutar a Flio, una decisión que genera descontento entre los demonios.
9Loba y aventurero
La princesa descubre que Flio es en realidad Banaza y decide visitarlo para disculparse por el trato injusto que recibió del reino. Además, le pide que proteja las pequeñas poblaciones del Ejército Oscuro como el verdadero héroe.
10Compañía nueva en casa
Yuigarde, el hermano menor de Gholl, inicia una rebelión. Al descubrir que incluso los Cuatro Infernales están descontentos con sus últimas decisiones, Gholl debe enfrentarse a Yuigarde en un duelo por el trono del Oscuro.
11Un viaje picante a las fuentes termales, primera parte
Fenrys gana en la lotería del pueblo un viaje a un complejo de aguas termales, así que Flio y sus compañeros parten a disfrutar de unas vacaciones. Sin saberlo, algunos de los principales miembros del Ejército Oscuro se encuentran alojados en el mismo lugar.
12Un viaje picante a las fuentes termales, segunda parte
El viaje a las aguas termales se convierte en un caos cuando Flio y sus amigos se encuentran con el grupo del Rey Demonio y con el transformado Héroe de Cabello Dorado. Mientras Flio lucha junto a sus compañeros para salvar el pueblo, Gholl se enfrenta a Yuigarde.