1La nueva novia de Ross
Rachel espera a Ross en el aeropuerto, sin percatarse de que él está regresando de China con Julie, su nueva novia. Phoebe le hace a Monica un corte de pelo horrible.
2La leche materna
Los hombres se sienten incómodos con la idea de la leche materna de Carol. La creciente amistad entre Monica y Julie molesta a Rachel.
3El Sr. Heckles pasó a mejor vida
Después de que el Sr. Heckles muere y les deja todas sus pertenencias a Monica y Rachel, Chandler descubre que él tiene inquietantes similitudes con el excéntrico difunto.
4Llegó el esposo de Phoebe
Phoebe se casó con un patinador canadiense gay para ayudarlo a recibir su permiso de residencia.
5Carne para cinco y una berenjena
Los amigos se dividen por motivos económicos. Monica, Ross y Chandler tienen dinero, mientras que Phoebe, Rachel y Joey, no.
6El bebé en autobús
Chandler y Joey pierden al hijo de Ross por coquetear con unas damas en el autobús.
7Ross se entera de la verdad
Después de emborracharse, Rachel llama a Ross y le revela lo que siente por él en la contestadora. Ahora, Ross debe decidir entre ella y Julie.
8La lista
Joey y Chandler intentan ayudar a Ross a decidir entre Julie y Rachel haciendo una lista de los aspectos positivos y negativos de cada una.
9El papá de Phoebe
En este capítulo de Navidad, Phoebe intenta localizar a su padre biológico.
10Ross y Russ
Rachel sale con un muchacho que se llama Russ y no se percata de su sorprendente parecido físico con Ross.
11Boda de lesbianas
Monica prepara la comida para la boda de la exesposa de Ross y su pareja lesbiana. Rachel se entera de que sus padres se divorciarán.
12Después del Superbowl (Parte 1)
Ross viaja a San Diego para visitar a Marcel, su mono. A Joey lo acosa una fan de su novela televisiva. Es la primera parte de un capítulo que continúa.
13Después del Superbowl (Parte 2)
Rachel y Monica compiten por la atención de Jean-Claude Van Damme. Ross y Marcel pasean por la ciudad. Segunda parte de este capítulo doble.
14El video del baile
El video de la graduación de Monica y Rachel revela el sobrepeso que tenía Monica en esa época, la nariz que tenía Rachel y lo que Ross siempre sintió por Rachel.
15El reencuentro de Ross y Rachel
Ross y Rachel finalmente pasan la noche juntos. Monica se obsesiona con un amigo de sus padres para quien cocina en una fiesta.
16Joey se muda
Tras una pelea con Chandler, Joey deja el departamento. El padre de Monica se entera de que su hija sale con su mejor amigo.
17Cuando llega Eddie
Joey piensa en volver a mudarse con Chandler, pero Chandler ya tiene un nuevo compañero de cuarto.
18Cuando muere el Dr. Ramoray
El personaje de la telenovela de Joey cae por el pozo de un ascensor justo después de que Joey hace alarde sobre escribir sus propias líneas.
19Cuando Eddie no quiere irse
Chandler exige a Eddie, su nuevo y extraño compañero de cuarto, que se mude... pero Eddie no se va.
20Cuando muere el gruñón
El mundo de Phoebe se cae a pedazos cuando descubre el verdadero final de una película de su infancia.
21Los bravucones
Dos bravucones expulsan a Chandler y a Ross de Central Perk. Phoebe conoce a un hermano del cual nunca había escuchado hablar.
22Las dos fiestas
Las cosas se complican cuando los distantes padres de Rachel asisten a la fiesta sorpresa organizada por sus amigos.
23El de la viruela
Phoebe contrae varicela del bebé, justo cuando su exnovio vuelve a visitarla durante una licencia de la marina.
24La boda de Barry y Mindy
Rachel acepta ser la madrina en la boda de su ex.