1El campesino cuarentón en su nuevo puesto
Al poco tiempo de su nombramiento como instructor de la Orden de Liberion, Beryl Gardenant se va adaptando a la capital. Un día, recibe la visita de Lucy y Ficelle, quienes le piden que se convierta en instructor en el Instituto de Magia. Beryl se une al curso de espadachín en el que está inscrita Mewi, donde es testigo de los métodos de enseñanza de Ficelle y termina enfrentándose a ella.
2El campesino cuarentón las mira crecer
Beryl debe orientar a Ficelle en su labor de profesora, a quien no se le da nada bien. Por su parte, Mewi se esfuerza por encajar con sus compañeros de clase, pero una conversación con Cindy durante el almuerzo insinúa que eso empieza a cambiar. En una pequeña fiesta, Beryl contempla con satisfacción el crecimiento de Mewi y Ficelle. Entonces, un imprevisto altercado sacude el Instituto de Magia.
3El viejo campesino se ve reflejado en un anciano
Unas sombras de lobo atacan a los profesores y la magia queda totalmente inutilizada en el campus. Capaces de luchar sin ella, Beryl y Ficelle se abren paso para descubrir la causa de estos extraños sucesos. Cuando los lobos de sombras aparecen en la cafetería, Mewi y sus compañeros deciden plantarles cara a pesar de su inexperiencia. Dos batallas están a punto de librarse... ¿Cómo terminarán?
4El campesino cuarentón vuelve a casa
Una carta para Beryl llega desde Beaden. Es de su padre, Mordea, quien lo insta a regresar a la aldea para un evento anual único. Aprovechando que el Instituto de Magia está de vacaciones de verano, Beryl invita a Mewi y Henblitz. De pronto, Curuni se apunta también. Es la primera vez que Beryl regresa a casa desde que se mudó a la ciudad. Al día siguiente, hay un enfrentamiento inesperado.
5El rugido del campesino cuarentón
Comienza su misión para abatir al jabalí sable. Curuni logra su anhelado objetivo de derrotar a uno y ve mucho que ha progresado. Por su parte, Randrid aprovecha al máximo sus habilidades como aventurero y saca buen partido a su esgrima. Impresionado, Henblitz lo desafía a un duelo, lo que enciende una chispa tanto en el corazón de Beryl como en el de otro espadachín.
6El campesino cuarentón se enfrenta a su padre
Con la amenaza de los jabalíes sable eliminada, Beaden celebra su festival anual. La amistad entre Henblitz y Randrid se fortalece, mientras que Adel y Edel se desviven por Mewi. Beryl lo observa todo y reflexiona sobre sus propios sentimientos a lo largo de los años. Entonces llega Mordea y ambos se dirigen al dojo. ¿Podrá Beryl superar la gigantesca pared que es su padre?
7El viejo campesino recibe una invitación de la nobleza
Se celebra un banquete en las tierras del margrave de Flumvelk, una región fronteriza con Sphenedyardvania, y tanto Allucia como Beryl han sido invitados. La visita también sirve para confirmar la ruta de la princesa Salacia, próxima a contraer matrimonio, hasta su nuevo hogar. Por el camino, Beryl aconseja a un joven caballero, pero al llegar a su destino, le espera un reencuentro inesperado.
8El viejo campesino recibe una propuesta de matrimonio
Shueste, la hermana de Warren, antiguo alumno de Beryl, no deja de perseguirlo. Allucia se inquieta y Warren le explica sus motivos y los de Shueste, animándola a dar el primer paso. Tras el banquete, donde Beryl cautiva aún más a Shueste, ambos emprenden el regreso, pero un inesperado peligro se cruza en su camino.
9El viejo campesino va a la Ciudad Santa
De vuelta en la capital, Beryl no logra librarse de la culpa por las graves heridas de Vesper, mientras Surena intenta animarlo. Poco antes de la boda de la princesa Salacia, Beryl se une a su escolta. Tras reunirse brevemente con Shueste, llegan a Dilmahakha, la Ciudad Santa de Sphenedyardvania. Pero ¿quién lo observa?
10El viejo campesino celebra el Año Nuevo
Allucia y Gatoga visitan a Beryl en su alojamiento de Dilmahakha, y Gatoga le enseña la ciudad. A solas, le revela qué fue de Rose. Mientras, en Baltrain, Curuni y Ficelle entrenan a Mewi, y Lucy e Ibroy se reúnen en secreto. Llega el Año Nuevo con la boda de la princesa Salacia, pero gritos de terror sacuden la catedral.
11El viejo campesino monta en cólera
La Compañía Mercenaria Verdapis irrumpe en la catedral. Beryl intenta detenerlos, pero Ibroy grita: «¡Están de nuestro lado!». Forzados a colaborar, escoltan al príncipe y a la princesa hasta el palacio. Por el camino, la ira de Beryl choca con el orgullo de Hanoy, pero el papa Morris desata una crisis aún mayor en la Ciudad Santa.
12El campesino cuarentón vuelve a su hogar
La Doncella Blanca enmascarada resulta ser Rose, antigua alumna de Beryl. Juntos se reúnen con Allucia y Surena, tras derrotar a la Quimera, y acuden en ayuda de la Compañía Mercenaria Verdapis. Allí encuentran a Hanoy al borde de la derrota y al papa Morris esperándolo. La batalla final está a punto de comenzar.