1La balada de la gente del pantano
Mientras cubren las noticias del Mardi Gras, Audrey y Animal entrevistan a Paul Dimanche, un acaudalado magnate de los negocios que representa a una de las familias más antiguas y ricas del Barrio Francés de la Big Easy. Sin embargo, Audrey descubre que varios de los negocios de Paul en la ciudad están siendo atacados por unos misteriosos mutantes y convoca a H.E.A.T. para que se ocupe del problema.
2Trampa para turistas
Cuando el "Deep-Dweller", un enorme pez rana mutado, comienza a atacar barcos y buques pesqueros en la costa de Nueva Jersey, H.E.A.T. debe ayudar a Godzilla a expulsar a la criatura a aguas más profundas, mientras lidia con la interferencia del sórdido y odioso promotor de viajes, Milo Sanders, que espera ganar dinero consiguiendo buenas imágenes de Godzilla.