1La última resistencia
Fuera del Castillo Grayskull, La asamblea del Mal y los Guerreros del Mal se preparan para la conquista.
2Caminar con los dragones
Cuando el rey Randor convoca un consejo internacional contra la amenaza de Skeletor, el villano planea atacarlo una vez que se haya eliminado el obstáculo de los dragones.
3Del pasado
Teela se siente atraída por un pueblo llamado Pelleezeea, donde cae de su trineo volador. Al despertar, se da cuenta de que está rodeada de pequeñas criaturas, los pelleezeeanos, que creen que ella es alguien muy importante de su pasado.
4El ascenso de los hombres serpiente, primera parte
En un intento desesperado por impedir el regreso de los Hombres Serpiente, los Amos del Universo buscan la ayuda de los Guerreros Malvados. Pero Skeletor pretende capturar a los héroes cuando llegan.
5El ascenso de los hombres serpiente, segunda parte
Tras tomar la Montaña Serpiente, los Hombres Serpiente buscan el poder de los Ancianos. Tras aliarse con el rey Hssss, Evil-Lyn le informa del poder que se esconde tras los muros del Castillo Grayskull.
6El precio del engaño
Tras ser descubierta como traidora, ¡Evil-Lyn es perseguida por Skeletor y los Guerreros Malvados!
7De máquinas y hombres
La aeronave de la reina Marlena pierde potencia y se estrella sobre los Corredores de Lithos, mientras los cortes de energía causan estragos en todo el planeta.
8Segunda piel
Tras enterarse por Lord Dactys de que el rey Hssss y sus hombres serpiente siguen vivos, los Amos del Universo siguen el rastro de los hombres serpiente e intentan recuperar el Anillo de la Serpiente del Mar de Rakash.
9El Poder de Grayskull
Adam tiene un sueño en el que ve a un guerrero parecido a He-Man luchando contra los Hombres Serpiente y Hordak. El sueño lo impulsa a viajar al Castillo Grayskull en busca de respuestas a las muchas preguntas que le ha suscitado.
10Telaraña del mal
Tras expulsar a los Hombres Serpiente de las Montañas Místicas, los Amos del Universo entran en una taberna local donde Man-At-Arms se enfrenta a su hermano, Fisto, a quien acusa de ser un desertor durante la Gran Agitación.
11El cascabel de la serpiente
Los Amos del Universo son llamados a Spelea, donde descubren al Señor Dactys y a sus guerreros defendiéndose de un ataque de Caligar.
12Historia
Mientras los Hombres Serpiente se preparan para despertar a Serpos, Evil-Lyn se alía con el Conde Marzo y se dirige hacia el Pozo de la Oscuridad para liberar a Hordak de Despondos.
13El despertar de la serpiente
¡Utilizando el poder del Medallón de Serpos, el rey Hssss transforma la Montaña Serpiente en el poderoso dios serpiente Serpos! Serpos comienza a causar una gran destrucción en Eternia, atacando brutalmente el Palacio Real antes de dirigirse al Castillo Grayskull.