1El corazón de Naraku
Naraku se encuentra escondido junto con Kanna en una especie de templo; por otro lado Kagura observa como Goryumaru, encerrado por el mismo Naraku, absorbe demonios para asimilarlos.
2El viento de Kagura
Sesshomaru se enfrenta con el nuevo Moryomaru (pero en el combate, la espada Tokijin de Sesshomaru se rompe) mientras Kagura es envenenada por el shouki (veneno) de Naraku.
3El ataque de la Luna Infernal
Sesshomaru se encuentra con Totosai y éste le dice que su corazón ya ha madurado a causa de la muerte de Kagura y que Tenseiga ya está lista para ser un arma, enseñando un nuevo ataque llamado "Luna infernal" ("Meidou Zangetsuha"), que lleva directamente al oponente al inframundo.
4Tessaiga con Escamas de Dragón
"Ryurin no Tessaiga" es la nueva forma de Tessaiga, con escamas de dragón, que permite absorber energía y destruir el shouki. Tessaiga adquiere esta técnica al romper la espada-demonio Dakki, la cual podía absorber energía youkai.
5La prueba del Sagrado Espíritu Demoníaco
Moryomaru decide absorber a Ginka y Kinka, dos hermanos los cuales son siameses y según la leyenda uno deberá destruir al otro para ser libre, cuya sangre le daría una gran unión a su caparazón.
6El fin de Moryoumaru
Naraku ha absorbido a Yomeiji, un árbol que con sus ramas es capaz de atravesar cualquier campo creado por un youkai, y ahora Naraku va tras Moryomaru para absorberlo.
7El mausoleo del Monte Azusa
Kikyo ha purificado el miasma de Miroku y ahora Naraku le tiende una trampa para contaminarla con sus telarañas, ya que ha regresado a su cuerpo el corazón humano que desecho en el monte Hakurei.
8Entre las brillantes estrellas
Naraku se ha llevado a Kikyo en sus telarañas con los demás. Inuyasha encuentra a Kagome y van por los demás. Naraku atraviesa con sus extremidades mortalmente a Kikyo.
9Sesshomaru en el Inframundo
Rin muere tras caer en el Infierno, Sesshomaru entra allí con el propósito de rescatarla y luego, al enterarse de que no puede revivirla otra vez (Tenseiga tiene el poder para revivir a un humano sólo una vez), se siente devastado, sus facciones se llenan de ira y dolor (algo muy raro, ya que siempre tiene una expresión de calma).
10Flores bañadas en tristeza
Naraku se da cuenta que el haz de luz que Kikyo ha dejado en el centro de la Shikon no Tama amenaza su vida.
11La tumba de Kanna
El grupo de Inuyasha se ha refugiado en una cueva para pensar en como atacar al youkai del espejo de Kanna. Mientras eso, son descubiertos e Inuyasha es atacado por este youkai.
12Los sentimientos de Sango y la decisión de Miroku
Miroku y Sango se enfrentan a una mujer youkai y su padre, los cuales tienen la capacidad de absorber los huesos de cualquier ser vivo.
13Luna Llena, el complemento de la luna
Aparece ante Sesshōmaru un joven diciéndole que sabe qué le falta a Tenseiga, a pesar de eso todo resulta una trampa porque aquel niño en realidad era Shishinki, un enemigo del Inu no Taishō, al cual éste le había robado el Meidou Zangetsuha.
14La búsqueda de Naraku
Sesshomaru se da cuenta de las verdaderas intenciones de su padre al dejarle a Tenseiga, por lo tanto va a donde Totosai a pedirle explicaciones y éste le dice que el objetivo del amo era que el Meidou Zangetsuha que él había entrenado terminara en manos de la Tessaiga de Inuyasha, cosa que no le agrada a Sesshomaru y explica las palabras de Shishinki.
15El sucesor legitimo
Sesshomaru recibe de Byakuya un fragmento del espejo de Kanna, el cual decide esparcir en Tenseiga e ir a retar a Inuyasha con el fin de no cumplir con la voluntad de su padre; que era que el Meidou Zangetsuha que él había entrenado terminara en manos de la Tessaiga de Inuyasha.
16La barrera de Hitomiko
Naraku toma control del cuerpo de Hitomiko, una sacerdotisa muerta, a través de sus telarañas y logra atraer al grupo de Inuyasha, especialmente a Kagome.
17El deseo maligno de Magatsuh
Magatsuhi, la maldad que reside en la Shikon no Tama, toma parte del cuerpo de Naraku para ir por el fragmento de Kohaku.
18El día más importante
Totosai le entrega a Sesshomaru la vaina de Bakusaiga, y éste decide dejar a Rin, Kohaku y Jaken en la aldea de la anciana Kaede, mientras él va tras Magatsuhi.
19El fragmento de Kohaku
Kagome e Inuyasha no han regresado a la era Sengoku todavía. Mientras, Kagome decide comprar unos alimentos para prepararle a Inuyasha, y éste está con el abuelo de ella.
20La Perla de Shikon esta completa
Kohaku expulsa a Magatsuhi de su cuerpo, y éste es derrotado parcialmente por Sesshomaru. Sesshomaru regresa a donde Rin, al saber que esta y Miroku habían sido golpeados por el aura demoníaca de Magatsuhi.
21En el interior de Naraku
Naraku usa la Shikon no Tama para hacer su transformación, lo cual lo convierte en una gran araña; mientras tanto, Kagome se gradúa de secundaria y recibe la sorpresa de que fue aceptada en la preparatoria.
22Naraku, la trampa de la oscuridad
Naraku les muestra a Miroku y a Sango una ilusión del momento en el que murió el padre de Miroku, y obliga a éste usar su Kazaana, la cual está por rasgarse, por lo que Miroku decide alejarse de Sango ya que podría absorberla.
23Naraku, la trampa de luz
Magatsuhi ha sido derrotado con la Tenseiga de Sesshomaru, así que los poderes espirituales de Kagome han regresado y a su vez una luz purificadora vuelve a aparecer en la Shikon no Tama.
24El efímero deseo de Naraku
Sango es atacada por el shouki de Naraku, cayendo en las profundidades del cuerpo de él, a donde la sigue Miroku.
25Sentimientos inalcanzables
Finalmente todos están reunidos para derrotar a Naraku, Sesshomaru pide a Jaken que se vaya junto con Ah-Un, Rin, Kohaku y Shippo.
26Hacia el mañana
Kagome sigue dentro de la oscuridad y, atemorizada de quedar atrapada para siempre, empieza a dudar de ella misma.
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The Backlash Wave: Tetsusaiga's Ultimate Technique