1Se alza el telón
Masaru Saiga, de once años, heredó una gran fortuna después de que su padre muriera en un accidente. Estas riquezas hacen de Masaru un objetivo para los secuestradores, que envían temibles títeres para secuestrarlo. Masaru escapa con la ayuda de la empleada del circo Narumi Kato, pero los secuestradores pronto los alcanzan. Todo parece perdido hasta que aparece una misteriosa mujer llamada Shirogane.
2Promesa
Después de un breve respiro, Masaru, Narumi y Shirogane están sumidos en la confusión una vez más. El asesino Eiryo Ashihana, después de perseguirlos, los ataca con su malvado payaso, Pulcinella. Shirogane toma represalias soltando a su propio títere, Arlequín. Pero en un momento de distracción, deja que los secuaces de Ashihana se apoderen de Masaru.
3Abismo
Finalmente, la victoria será secuestrada por Karuizawa después de varias redadas repetidas. Para rescatar la victoria, Narumi y Shigakane entran en la mansión de Yoshiharu Toshiga, el tío ganador del secuestro. Por otro lado, aunque fue un deseo tratar de escapar de la mansión, descubre el archivo dejado por el padre, Tada Fumiyoshi, quien murió durante eso.
4Tigre giratorio
Masaru entiende que la única manera de escapar de su tío Zenji es superar su propia debilidad. Una vez más, se encuentra cara a cara con su potencial asesino, Ashihana. Pero en lugar de huir, se ofrece a trabajar para él. Mientras intentan salvar a Masaru, Narumi y Shirogane son capturados por los titiriteros de Zenji y parecen no tener salida ...
5Circo - Salida
Aunque fue Narumi quien mantuvo la victoria de la pizca que visitó muchas veces, está estallando con la explosión de la mansión, se vuelve desconocido. Ganar desea vivir fuertemente mientras aprendía sobre Narumi mientras aprendía un gran sentimiento de pérdida, y vuelvo a mi vida escolar diaria. Mientras tanto, para ver tal victoria, los lemas se transferirán a la escuela secundaria al lado de la escuela primaria, donde las victorias están llegando.
6Infierno
Era la habitación de un hospital donde Narumi, que desapareció en Karuizawa, se despertó. Entonces Narumi se encuentra con Lucille, una mujer que es una mujer y una reina, un chico y una anciana. Aunque fue Narumi quien cayó en la pérdida de memoria debido al impacto del accidente, mientras me sentía en contacto con el niño hospitalizado, siento que la extrañeza de mi herida se está curando misteriosamente rápidamente.
7Demoníaco
Narumi, que sabía la verdad de una enfermedad extraña: la enfermedad de Sonacha y la existencia de una fuente de dispersión cobarde de la enfermedad de Sonach y el circo de la medianoche. Narumi decide ser un titiritero para poder derrotar a una muñeca automática que roba el futuro de los niños. Mientras tanto, las victorias y acciones que actúan con Nakamachi Circus encuentran a una mujer misteriosa, Vilma.
8El principio y el fin del momento
Nakamachi Circus, al que se ha unido Vilma con un nuevo amigo / cuchillo, finalmente tendrá una actuación en Izu debido a los fondos recaudados de la taquilla. En ese momento, la actuación comenzó en ese momento, Narumi, Guy y Lucille estaban a bordo del avión a Shanghai en busca de las huellas del circo de medianoche sobre el Océano Pacífico. Sin embargo, también tengo una muñeca automática en la cabina y me meto en una situación de batalla feroz.
9Memorias
Para conocer el misterio del nacimiento de su encuentro con el chico tras toca la casa gana y uno que se embarcan en un viaje. Conoce conduce Pista narumi llegó a China, por otro lado y Lucille a narumi maestro de artes marciales de China Liang
10Francine
La verdad pasada contada desde Liang (Liang). Hermanos de chicas jóvenes (Jin) y Silver (In) que apuntaban a la alquimia una vez. Una mujer llamada Francine a quien conocieron y amaron. Debido a la diferencia en los pensamientos causados por las tres personas, la enfermedad extraña / enfermedad de Sonacha se liberó a un pueblo determinado en Francia. Bajo el Narumi que sabía la verdad, aparece Pantalone, una parte integral de una muñeca automática llamada las cuatro personas más viejas.
11Fanfarria
Los eventos en China provocaron el descubrimiento de la ubicación del circo a la medianoche. El lugar es el desierto del Sahara. La reunión se reúne en el Sahara de todo el mundo para aniquilar el circo a la medianoche. Narumi hizo parte mecanizada del cuerpo allí · · Enfrentada a problemas: un comandante sin rostro que ataba a O, y se encuentra con Shagane · Fátima que está activa en el área del desierto.
12The faceless commander
Fatima and Ming-Xia receive treatment, while Narumi, Rockenfield, Malina, and Tor face deadly traps in the Midnight Circus. They split into two groups, with Narumi’s group navigating a dark staircase. The others enter a chamber requiring combat to proceed. George and Ashihana arrive by helicopter. Below, Narumi’s group faces more traps, and the Faceless Commander sacrifices himself to save Narumi, who reunites with Tor, Timbavati, Rockenfield, and Malina to confront Les Quatre Pionniers.
13Lucille
Tor, Timbavati, Rockenfield, and Malina battle the Quatre Pionniers. A weakened Narumi struggles to reach Doll Francine. Lucille arrives with Fatima, Ming-Xia, Ashihana, and George, unveiling her Francine marionette, Angelina, halting the circus. Lucille convinces Dottore to abandon Francine, but he fatally wounds her, causing her to crystallize. Tor self-destructs to eliminate automata, allowing Narumi’s treatment. Timbavati battles Columbine, using his Shirogane blood to neutralize her, but both die.
14By the Sea, in the Dead of Night
Pantalone and Arlecchino destroy the Francine marionette and George. A Shirogane doctor dies saving Narumi. Fatima’s Spinettina fails against Pantalone and Arlecchino, but Narumi defeats them. Lady Francine reveals she’s a copy, and the real Francine is elsewhere. Narumi attacks Shirogane, mistaking her for Francine based on a Clogue survivor’s claim, but spares her after recalling their past with Masaru.
15Back to the Starting Point
At the Saiga ruins, Masaru receives a letter and keys from Sadayoshi, revealing he’s his father reborn. Kuroga puppeteers attack with Shogetsu, believing Masaru is Sadayoshi. Masaru uses Goyellemes and Captain Nemo to defeat them but is captured and brought before Shōji’s conscious remains.
16Encounter
Shōji forces Masaru to drink his blood, triggering memories of Shōji’s past at Miura Dojo and meeting Angelina (Tohno-dayu), who wielded Arlequin. Shōji drank Aqua Vitae to stay with her forever, vowing eternal love.
17Visitor
Shōji reveals Sadayoshi was adopted, not his biological son. Guy shares his Zonapha infection and transformation into a Shirogane. Angelina refused to surrender her Soft Stone, defeating Guy. Shōji adjusted a Francine automaton to be less powerful and brought her home to Angelina, who later gave birth to a daughter.
18A Smile
Shōji names his daughter Éléonore. Her birth affects Guy and Francine, who feels incomplete without a vital gear. Automata attack for the Soft Stone, now in Éléonore. Francine escapes with her, turning well water into Aqua Vitae, consuming herself. Angelina dies fighting automata, crystallizing. Shōji and Guy continue the battle.
19The Truth Behind the Shadow
Guy insists Masaru is Sadayoshi. Masaru denies it, encountering Éléonore but falling unconscious after Guy’s attack. Shōji’s memories reveal Éléonore’s life in Quiberon and Sadayoshi’s betrayal, using Masaru for immortality. Shōji destroyed the memory data, surviving Sadayoshi’s attempt to kill him.
20Black Sun
Masaru recalls Sadayoshi downloading memories into him during a car crash, where Shōji and Guy intervened. At Karuizawa, Daiki, the Faceless Commander, claims to be Masaru’s father, embodying Bai Jin and Sadayoshi. He attacks, but Éléonore takes a blow meant for Masaru. Daiki escapes with her, challenging Masaru to follow. Shōji dies, reuniting with Angelina in the afterlife.
21Silver Goddess
Masaru mourns Shōji as villagers succumb to Zonapha. The Faceless Commander, Deus, unleashes Artemis, composed of Apollyon bugs. Masaru and Guy pursue, but Cupidia downs Guy. Narumi destroys Cupidia and joins Guy to reach the Zonapha Research Institute, where Fou’s “Harry” can counter Apollyon. Faceless’ automata attack, and Arlecchino, Pantalone, and Colombine discover Éléonore resembles Francine.
22Head to Harry!!
Ming-Xia defeats Gambler Jones to save Tom. George calms children with music but faces Bola Misteriosa. Ashihana challenges Pantalone, who spares him, recalling Francine’s orders.
23The Demon's Return
Ashihana uses George’s Shirogane blood to fight Pantalone, who spares him. George defeats Bola Misteriosa but dies. Narumi destroys automata, reaching Dr. Banhart’s lab with Ming-Xia, confronting Blom Blom Low and Drill September. Guy and Olympia hold off automata outside.
24Escape
Narumi and Ming-Xia defeat Blom Blom Low and Drill September. Ashihana spares Pantalone, who helps Guy. The Long-legged Clown Express rescues survivors, including “Harry.” Masaru and Lise chase Faceless’s airship.
25At Mont Saint-Michel
Masaru and Lise crash on Mont Saint-Michel. Aboard Faceless’s airship, Éléonore meets automata like Captain Graziano. On the island, Dr. Lao’s beasts attack, but Naya Steele helps Masaru after disabling Colombine. Masaru discovers the Shirogane-O’s human bodies.
26Animal Show
Lise tames Dr. Lao’s beasts, killing him. Faceless beats Éléonore to possess Masaru. Colombine shows Masaru the Shirogane-O’s bodies. Naya attacks, but Masaru disables her. Faceless confronts Masaru with new automata.
27Download
Masaru fights Faceless’s automata with Harlequin. Lise and Colombine battle to stop Faceless’s rocket. Faceless tries to transfer his consciousness into Masaru but fails due to Masaru’s resistance.
28Pig-chan Was Gone
Masaru resists Faceless’s control, using Éléonore’s blood. Colombine fights Diamantina’s teddy bears. Masaru frees Éléonore, leaving Faceless in the rocket. Narumi arrives, finding Colombine’s remains after her sacrifice.
29What Shirogane Did
Éléonore proves her loyalty by sharing Aqua Vitae with Zonapha sufferers. Faceless threatens to kill humanity with Apollyon. Fou plans to send “Harry” to stop him. Narumi mistrusts Éléonore.
30Pieta
Guy challenges Narumi over Éléonore but is dying. Masaru learns Narumi is alive and searches for him. The Nakamachi Circus heads to the launch pad with “Harry,” while Guy sacrifices himself to stop automata.
31Black Meteor
Vilma equips the Nakamachi Circus with Éléonore’s blood-tinted knives. Automata attack the train, and Vilma dies fighting Wild West Jane. Masaru destroys Keniss.
32Valediction
Shinobu consoles Masaru, revealing Éléonore’s sacrifices. The Nakamachi Trio prepares to fight Lady Spider and Captain Graziano. Arlequino and Pantalone seek Éléonore’s permission to stop Bringhella and Harlequin.
33The Nakamachi Trio vs Lady Spider
The Nakamachi Trio distracts Lady Spider with circus tricks, killing her with Vilma’s knife. Arlequino and Pantalone fight Bringhella and Harlequin, who confesses his love for Éléonore, tearing Pantalone apart.
34Rearguard
Éléonore fights Harlequin to protect Narumi. Narumi defeats Bringhella. Masaru beats Captain Graziano. At the launch pad, Narumi and Masaru fight automata, with Masaru defending Narumi’s rear.
35Embrace
Masaru blinds Narumi to take his place in the shuttle. Narumi and Éléonore defeat Harlequin and declare their love. Ashihana dies stopping Pinball-K. Masaru confronts Faceless, who cloned Bai Jin’s body.
36The Curtain Falls
Faceless refuses Masaru’s plea for the Zonapha cure. Diamantina destroys Francine automata but is dismantled. Faceless helps redirect the crashing station, revealing Éléonore’s singing cures Zonapha. Masaru escapes, and humanity is saved. Six years later, Narumi and Éléonore’s circus brings joy to war-torn areas, and Masaru saves children in a bear suit.