1Mundo de cangrejos
Buscan a la Dra. Emilia por todos lados, y empiezan a desaparecer amigos. Solo trabajando unidos, tendrá éxito el sueño de Kipo: la Alianza Amistosa entre Humanos y Muts.
2Código malteada
Emilia usa el secuestro para hallar una cura. Kipo y compañía deben mantener la calma mientras vigilan la extraña guarida de la doctora. ¿La clave está en el pop coreano?
3La loba embustera
¡El gran regreso de viejos amienemigos! Kipo recurre al bloqueador de la alianza, Parlomagno, y Margot le pide un favor a Lobezna. ¿Existen las segundas oportunidades?
4Don't You Forget A-Meow Me
Lobezna, Benson y Davo corren peligro, y Kipo debe usar la maña —no la fuerza— para aventajar a la Dra. Emilia. Parlomagno le tiende una mano a una Mega.
5EI remix de Song
Vuelve un camarada curado. Luego, una soñada reunión familiar se hace realidad. Empieza la carrera por la vacuna después de un bailoteo febril con las abejas dubstep.
6¡Es una trampa!
La Dra. Emilia y su ejército sortean la hiedra mortal mientras la alianza monta trampas ingeniosas. ¿Pero puede Kipo vencer a una fuerza incontenible como el destino?
7Réquiem por Davo
Mientras todos se reorganizan, Kipo se culpa de los daños y entra en acción. Davo aparece en escena con una historia sobre fanáticos... y un ventilador fantástico.
8Tesoros escondidos
Kipo espera que la FAHM ponga fin a la guerra con música y baile geniales..., pero antes debe convencer a los muts de perdonar a los humanos. Emilia sonríe y conspira.
9Promesas
La resolución de la Dra. Emilia es inalterable.„ y siniestra. Parlomagno y Lobezna se disponen a acabar con ella, y Song revela un secreto. ¡Que empiece la fiesta!
10La era de los magnimales
¡Sabotaje! Todos deben cooperar para detener a la Dra. Emilia cuando una batalla épica de megas y muts acaba con una fiesta estupenda. Héroes, es hora de brillar.