1Todo brilla, ¿estaré envejeciendo?
El 25 de diciembre, sin Navidad, Sanda es atacado por su compañera Shiori. Confundiéndolo con amor, él espera su confesión, pero escucha otra cosa.
2Dulces, bastones, besos y cuchillas
Amaya descubre que Sanda es Santa, lo inmoviliza para que bese a Shaori, pero se niega y desbloquea la energía del trineo. ¡Llega el director Oshibu!
3La fruta quemada sabe más dulce
Sanda adquiere el poder de detectar mentiras. Shiori quiere usarlo para encontrar a Ono, pero Sanda duda. Shiori dice una mentira autodestructiva.
4Zeus, destructor de libros
En un funeral, Santa lucha contra Yagiuda, pero teme su poder. Recupera su determinación, destroza el techo y queda expuesto ante todos.
5Un tifón en una bola de nieve
Sanda jura no volver a enamorarse. Por un tifón, su prometida Niko no recibe el mensaje y él se siente atraído por ella. Yagiuda llega como profesor.
6Cíborg contra Santa Claus
Santa impide que el director Oshibu ataque al adulto Ono, pero el anciano, ahora más fuerte, lo domina. Santa les pide a los niños que crean en él.
7Planta carnívora traicionera
Amaya termina su amistad con Sanda para salvarlo. Mientras, Oshibu, estimulado por Yagiuda, recurre a los alumnos asesinos de adultos de la Clase 10.
8El amor es lo más egoísta que existe
Santa, salvado de Namatame por Shiori, busca endurecer su corazón, pero Niko le pide un beso y Sanda, en pánico, casi se transforma frente a ella.
9La flor se marchita aunque sea falsa
Para Tetsudome, Santa no tiene agallas. Con su ayuda, Sanda se convierte en Santa Negro, pero duda de sí. Ve a Namatame y jura no pelear con niños.
10Tú, un instante eterno
En la Ceremonia de la Plenitud Juvenil, Niko le roba a Sanda su primer beso. Mientras, Yagiuda enfrenta a Namatame solo, ofreciéndose como señuelo.
11Ataque de recuerdos
Namatame arruina la ceremonia. Mientras come, se le aparece el Sanda niño. El cuerpo de Sanda se deteriora, y los cambios de Ono se intensifican.
12Velo azul pálido
Santa pelea con Oshibu. Los vítores de los alumnos estimulan al director, pero Santa revela su verdad y recupera poder. El duelo arrecia en la azotea.