1El precio del poder
Shadow Weaver aparece en Luna Brillante con la intención de hablar con Adora. Mientras Catra espera su castigo, Entrapta y Hordak trabajan en el portal.
2Huntara
El grupo llega al Desierto Carmesí, que no es tan desértico después de todo, y Adora decide confiar en Huntara, la líder. Hordak le revela su origen a Entrapta.
3Érase una vez en el desierto
Catra y Scorpia llegan al desierto y no tardan nada en adaptarse. Huntara y el grupo abordan la nave de Mara para tratar de ver un mensaje.
4El momento de la verdad
Glimmer quiere atacar la Zona del Terror, mientras que su madre no; Shadow Weaver, en cambio, sí está dispuesta a colaborar. Adora trata de hablar con Entrapta.
5Recuerda
Adora despierta en la Zona del Terror con su mejor amiga Catra y está convencida de que algo anda mal, pero solo Scorpia parece estar de acuerdo.
6El portal
El rey y la reina no pueden creer la historia de Adora, que cada vez tiene menos tiempo para salvar la realidad y necesita la ayuda de Bow y Glimmer.