1Reino de Valkyria I
Está prevista la firma de la renovación del tratado de no agresión entre el Reino de Aldegyr y el Imperio del Señor de la Guerra en la ciudad de Itogami, considerada suficientemente neutral. Las dudas del rey Lucas sobre la relación de La Folia con el Cuarto Progenitor le llevan a presionar a su hija para que se comprometa rápidamente con alguien. Los Rihavein organizan un gran evento esa noche y todo el mundo está invitado. Unos insectos demoníacos gigantes y voladores irrumpen en la fiesta y amenazan a los asistentes.
2Reino de Valkyria II
Lucas y Polifonia hablan del secuestro con el personal de seguridad. Mientras tanto, con los dos secuestrados atados y amordazados cerca de allí, la antigua criada y ahora terrorista a tiempo completo Trine Harden comenta sus planes mientras humilla a Kojo. El mundo ignora el secuestro, que se mantiene en secreto para el público. El día de la ceremonia, a las órdenes de Trine, Kojo aborda y toma el control de la nave insignia de Aldegyria, la Bifröst.
3La Lanza Sagrada desaparecida
La Agencia Lion y la Oficina de Taishi han llevado a cabo una investigación conjunta sobre un accidente marítimo sin identificar ocurrido en las aguas que rodean la isla de Itogami. Por otro lado, Kojou se despierta tras oír una voz. La imagen que se le presentó ante los ojos, de la que apenas tenía recuerdo, era una manta y una mejilla que parecían estar envueltas y dormidas, y el rostro de Yukina, con lágrimas en los ojos, que le suplicaba: "Senpai... Perdí algo importante...".