1Conducción -Credo-
Anna, Takt y Cosette emprenden un largo viaje hacia Nueva York con la esperanza de sanar a esta última. Sin embargo, los D2, feroces monstruos que asolan el planeta, se interponen constantemente en su camino.
2Música -Reencarnación-
La historia se remonta al pasado para revelar el origen del vínculo entre Takt y Cosette, explicando detalladamente cómo ambos terminaron obteniendo sus misteriosos y temibles poderes.
3Despertar -Viaje-
Ahora que Takt y Cosette poseen la capacidad de hacer frente a los D2, Lenny y Titan intervienen para advertirles que este camino está lleno de peligros y que la realidad no es tan sencilla.
4Empieza el espectáculo -Apertura-
Con la valiosa orientación de Lenny y Titan, el grupo llega a Las Vegas. No obstante, descubren que la emblemática ciudad ha perdido todo su brillo del pasado y se ha transformado en un asentamiento rural.
5Montar a caballo -Valquiria-
El grupo pone rumbo hacia Nueva Orleans como su siguiente parada estratégica, pero antes de llegar, sufren un encuentro tan importante como inesperado que cambiará el rumbo del viaje.
6Amanecer -Gallo-
Takt y sus compañeras por fin arriban a Nueva Orleans, encontrándose con una ciudad sombría, desgastada y apagada por la constante amenaza que azota al mundo.
7Verdad -Ruido-
Mientras Takt intenta componer una nueva pieza musical sintiéndose estancado, Anna comienza a albergar serias dudas sobre la verdadera naturaleza de Cosette y su identidad como Destiny.
8Destiny -Cosette-
El despertar de los D2, el ataque a la ciudad natal de Takt y la muerte de Cosette fueron parte del retorcido plan de Sagan. Schindler busca eliminar a quienes considera inferiores en este desolado mundo. Al descubrir la verdad tras la tragedia de Cosette, Takt arremete con furia ciega, pero es herido por Hell. Al ver a Takt sangrar, Destiny experimenta emociones desconocidas que jamás había sentido.
9Familia -Eroica-
El grupo por fin llega a su destino en Nueva York y se reúne con Charlotte, la hermana mayor de Anna, quien trabaja en el departamento de desarrollo tecnológico de la Symphonica. Charlotte comienza a examinar a Destiny para entender su condición como Musicart incompleta. Sin embargo, Anna nota que algo anda mal con Takt cuando la extraña marca en su brazo derecho empieza a extenderse por el resto de su cuerpo.
10Maestro y discípulo -Lenny-
Lenny rememora los fantasmas de su pasado y a la persona que más quiso en la vida, comprendiendo que todo lo recorrido hasta hoy fue para prepararse para este momento. Junto a Titan, se dirige al punto de encuentro para revelarle toda la verdad a Takt y Destiny, pero alguien completamente inesperado se interpone en su camino.
11Preparación para la batalla -Orfeo-
Una gigantesca Siderita de la Noche Negra comienza a reaccionar mientras Sagan tararea una melodía. El mineral crece como un árbol gigante y empieza a devorar la Symphonica de Nueva York. Sagan finalmente mueve sus piezas para materializar sus ambiciones. Mientras Takt y Destiny presencian el escalofriante espectáculo, descubren que Anna y Charlotte siguen atrapadas dentro del edificio.
12Takt -Esperanza-
El destino puede ser cruel, pero sin importar cuántas desgracias impongan los dioses, enfrentaré mi destino. Por esa razón luché sin descanso hasta encontrar mi respuesta: verdaderamente existe la alegría más allá del dolor. Ha llegado la hora de que comience la función y de tomar las riendas del destino. «Extraído de las memorias de cierto hombre».