1El mal alumno y la bruja del báculo
Un joven estudiante de magia que no recuerda nada de antes de unirse a la academia sufre por su poco talento, pero la directora de la academia tiene una propuesta para él: ir a trabajar de mediador en un pueblo de brujas, esas que todavía son algo mal visto en el sur.
2No digas que los traicioné
Con Kuro desaparecido, el grupo descubre que en realidad es todo una trampa de un Árbitro de la iglesia, que si bien ahora están desmantelados, siguen ganándose la vida como asesinos. Y además, parece ser que alguien ha traicionado al resto...
3Más allá del vapor
Tras rescatar a Kudo, el grupo sigue su camino descansando en varias posadas mientras preguntan a la profesora Lou por su pasado y su interés en la magia.
4No tengo miedo de morir
La llegada al pueblo de destino no es la que esperaba y la desconfianza reina entre el grupo protagonista. Hay algo sospechoso y parece que incluso les hayan tendido una trampa para deshacerse de ellos.
5Yo decidiré qué es digno de mí
Saybil y sus compañeros está en una situación complicada con Zero enfrentándose directamente a ellos. ¿Qué quiere la poderosa bruja de estos jóvenes?
6Solo sé que nada sé
Los chicos se acostumbran a su vida en el nuevo pueblo, aunque Saybil parece decidido a encerrarse en su pequeño negocio de recarga mágica y no se relaciona con nadie.
7No hay nada que pueda salvar
Los jóvenes deben encontrar su camino hacia la magia y cuando Oscuridad Fangosa le dice a Saybil que su objetivo debe ser aprender a usar magia, este se lo plantea. Un accidente con Laios le ayudará a tomar una decisión.
8El precio de cada uno
Una nueva visita llega al pueblo y siembra la desconfianza entre los estudiantes.
9Piedras lanzadas
Con un prisionero, el grupo intenta descubrir quién amenaza el pueblo y por qué, pero detrás de todo esto, Sabyl descubre más sobre su propia historia.
10Hora de la merienda
El grupo sigue cuidando del niño que llegó a la aldea para atacarlos e intentan que entre en razón, pero mientras Saybil tiene sus temas amorosos con la profesora...
11Decididos a matar
Se avecina una guerra y quieren retirar a los estudiantes a la academia, pero estos están dispuestos a pelear por la aldea.
12El comienzo de la aventura
Por fin da inicio la batalla defensiva en la cual pretenden no matar a nadie, pero ¿qué descubrirán en el ataque?