1Mal Día de Heredero
Crocker quiere un heredero para su supuesta "fama y fortuna". Poof termina a su cuidado y Crocker se prepara para la vida.
2Locos y Griegos
Timmy destruye el Monte Olimpo y ahora todos los dioses griegos se quieren vengar de él.
3Escapadas Ratoniles
Poof estuvo mirando un dibujo animado clásico. Y al ver a Vicky y a Timmy, Poof los convierte en el gato y el ratón.
4Formula para el Desastre
Poof no quiere tomar su medicina y Crocker no quiere más las "F" de Timmy.
5Celebración de Cumpleaños
Jorgen le recuerda a Timmy que está a un año de tener que dejar ir a Cosmo y Wanda para siempre.
6Mamá Omnipresente
Timmy organiza una gran fiesta el día en que su madre decide pasar más tiempo con él.
7Anti Poof
Para cada hada, hay una anti hada. Y finalmente nace el anti bebé mágico, Anti Poof. Ahora todo dependerá de Poof detener a este anti bebé de destruir el Mundo de las hadas y a sus seres queridos.
8Ojaldre de Ardilla
Es una carrera entre Squirrely Scouts y Cream Puffs en la cima del Monte Doom.
9Un Papa Más
Papá está muy ocupado para pasar tiempo con Timmy, entonces desea que muchos papás estén con él.
10El Chico Mosca
Todos en Dimmsdale están mirando la última película de terror, niño mosca. Pero a Timmy no se lo permiten.
11Padrino Provisional
Cosmo y Wanda están muy ocupados con Poof. Y Timmy desea tener un hada temporal.
12Crocker en Shock
El Señor Crocker es hipnotizado para no creer más en los seres mágicos. Pero su creencia es la que le daba energía al Mundo Mágico.
13Súper Cero
Cosmo se convierte en un superhéroe al salvar a Poof.
14Papacadabra
Con un poco de ayuda de Timmy, los trucos mágicos de Papá realmente funcionan. Convencido de que el papá de Timmy es un padrino, Crocker sale a demostrarlo.
15Timmy Nabo
Timmy conoce a sus abuelos.
16Timmy Orquesta
Después de que rechazan a Timmy de la orquesta de la escuela, desea que a todos les guste su música.
17Una Enemiga Amigable
Timmy salva a Vicky de un horrible accidente e inesperadamente, la hieren por su generosidad.
18Doble Cero Naricosmo
El hermano de Cosmo, es el espía secreto más importante. Pero cuando Schnozmo develó ser nada más que un estafador.
19Planeta Poof
Nadie juega con Poof, por eso se escapa al planeta Yugopotamia.
20El Jefe Soy Yo
Timmy desea un lápiz que dure para siempre y el jefe de Papá queda tan sorprendido que contrata a Timmy.
21Con Poof Se Anota el Gol
Cuando Timmy, sin querer, se come a Poof, él se convierte talentosos en el fútbol.
22El Juego de la Perdición
Foop escapó de prisión y convenció a Cosmo y Wanda de que había cambiado.
23La Mascota del Maestro
Cuando Timmy desea ser la mascota del maestro, Poof toma su deseo de verdad y lo convierte en un conejillo.
24Pollos ¡Zas!
Poof tiene la enfermedad del Pollo Zas, que convierte a todos en pollos de verdad.
25Cupido Erróneo
Timmy se roba las flechas de Cupido para lograr que Trixie se enamore de él y vayan juntos al baile.
26Un Día de Mamá
Cuando Timmy descubre que ser Mamá es más fácil que ser un niño, Wanda cambia los cerebros.
27Crocker de Oro
Crocker desvía su atención a la caza de otra criatura mágica, duendes.