1El sueño de los justos
Mientras busca una pesadilla que se escapó en el mundo de la vigilia, Morfeo cae presa de Roderick Burgess, un ocultista que pretende invocar y aprisionar a la Muerte.
2Anfitriones imperfectos
Morfeo empieza su aventura para encontrar sus herramientas de poder —arena, yelmo y rubí— con una visita a un par de hermanos disfuncionales.
3Sueña conmigo
Morfeo va tras la última persona conocida que tuvo su arena y aprende algo que no se esperaba sobre humanidad. Ethel visita a su hijo.
4Una esperanza en el Infierno
Una pista sobre el paradero de su yelmo lleva a Morfeo a entrevistarse con Lucifer. John, confundido, recibe ayuda de una buena samaritana.
524 horas
Con Morfeo fuera del juego, John se dirige a un restaurante para observar a las personas que lo rodean... y poner a prueba su teoría sobre la verdad y la mentira.
6El son de sus alas
Morfeo, que no siente tener un rumbo definido, acompaña a su atareada hermana, que le da consejos y lo anima a encontrarse con un viejo conocido.
7La casa de muñecas
Lucienne acude a Morfeo para darle una noticia perturbadora. Rose Walker busca a su familia. Los admiradores de la obra del Corintio intentan llamar su atención.
8Jugar a papás y mamás
Mientras Morfeo se acerca a una de sus creaciones perdidas, Rose se esfuerza para encontrar a su hermano y, sin querer, hace realidad el sueño de una amiga.
9Coleccionistas
Extraños fenómenos perturban la Ensoñación, Rose emprende un viaje en carretera con un nuevo amigo, y el Corintio llega a una perturbadora convención con un invitado.
10Corazones perdidos
Mientras el poder del vórtice de Sueño crece y los límites entre los reinos se debilitan, Rose debe tomar una difícil decisión. Morfeo confronta al Corintio.
11Un sueño de mil gatos/Calíope
En este episodio que reúne dos relatos, una gata siamesa que sueña con un mundo nuevo y un escritor desesperado por encontrar inspiración se topan con Morfeo.