1El Convenio Falange, 1ª Parte
Los X-Men son atacados por los Phalange, una raza de alienígenas tecno-orgánicos que buscan asimilar toda la vida en la tierra. El extraterrestre Warlock se alía con Bestia, Forge y Mr. Siniestro para derrotar a la Falange.
2El Convenio Falange, 2ª Parte
Los X-Men son atacados por los Falange, una raza de alienígenas tecno-orgánicos que buscan asimilar toda la vida en la tierra. Magneto ve esto como su oportunidad de ver a la humanidad caer hasta que se entera de que su Phaslan ha capturado a su hijo Quicksilver.
3Pacto con el Diablo
Omega Rojo, la máquina de destrucción de la antigua Unión Soviética y enemigo jurado de Guepardo, es descongelado y enviado dos millas por debajo del océano para salvar a un submarino nuclear.
4Ningún Mutante Está Solo
Ciclope, todavía llorando después de la muerte de Fenix, abandona los X-Men y regresa al orfanato en el que creció y se encuentra con su amiga Sarah.
5Longshot
Longshot, rebelde de otro mundo, cae en este mundo sin memoria. Él es descubierto por Jubilo, quien siente simpatía por él y ambos se encuentran huyendo de Mojo y sus cazadores.
6Consanguíneos
Nightcrawler recibe un mensaje misterioso. Se le informa que su madre biológica está en problemas. Se dirige a los X-Men para pedir ayuda.
7El Frente de la Tormenta, 1ª Parte
El extraterrestre Arkon viene a la Tierra y le pide a Tormenta que regrese con él a su planeta para salvarlo del caos meteorológico que amenaza a su gente.
8El Frente de la Tormenta, 2ª Parte
Los preparativos espectaculares para la boda de Storm en Arkon proceden rápidamente. Mientras tanto, los X-Men descubren que Arkon es un tirano despiadado.
9El Cuento de Hadas de Júbilo
Jubilo dirige a un grupo de niños de la escuela en un recorrido por una cueva en una propiedad de la Mansión, solo para ser atrapada en una cueva. A medida que el agua en la cueva se eleva, mantiene a los niños tranquilos al hilar un cuento medieval de caballeros, princesas, trolls y dragones.
10El Quinto Jinete
Fabian Cortez secuestra a Jubilo porque Apocalipsis está atrapado en el Plano Astral y necesita un cuerpo huésped. Cortez la lleva a un templo, pero Bestia viene y rescata a Jubilo y destruye el templo. Al final, cuando Apocalipsis sale de un portal, toma el cuerpo de Cortez, transformándolo en su forma y expulsando a Cortez de él.
11Viejos Soldados
Guepardo recuerda la época en que luchó durante la Segunda Guerra Mundial y se unió al Capitán América. Guepardo y el Capitán América deben entrar en un establecimiento nazi para rescatar al científico secuestrado Andre Cocteau y luchar contra Red Skull.
12Planes Secretos
Los padres de Sam Guthrie se han comunicado con el profesor Xavier sobre los poderes mutantes de su hijo. Titania regresa al sur para revisar las cosas y encuentra a Sam viviendo la vida que nunca tuvo.
13La Caída de Gracia
El origen de Mr. Sinister se revela, ya que el Dr. Xavier intenta detener a Essex antes de ir demasiado lejos.
14Un Día Difícil
Es el episodio final para los X-Men. En una Cumbre de relaciones humanas / mutantes, Henry Peter Gyrich ataca y paraliza al Profesor Xavier con un disruptor de energía. Los X-Men y Moira MacTaggert intentan salvar a Xavier.