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Bienvenue en Amérique
Le timide Justin Tolchuk, âgé de 16 ans, n'est pas très populaire dans son lycée. Sa soeur Claire lui donne quelques conseils. Pour tenter de l'aider à se faire des amis, sa mère, Franny, l'inscrit dans un programme d'échange scolaire. Elle espère que son correspondant sera un jeune Anglais, sociable et sympathique. Mais l'élève étranger qui vient séjourner chez les Tolchuk ne correspond pas du tout à ce portrait : c'est Raja, un jeune Pakistanais profondément attaché à sa culture. Malgré la différence de cultures, les deux garçons sympathisent rapidement, se sentant ainsi à deux un peu moins «aliens»...
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Nul n'est une île
Après que Raja a parlé de son amitié avec Justin, des élèves font circuler la rumeur que les deux adolescents sortent ensemble. Tous leurs amis ne cessent dès lors de les taquiner. Ne sachant que faire, Justin demande à Claire de l'aider. Celle-ci lui suggère de ne plus adresser la parole à Raja. Par ailleurs, Raja continue à se faire mal voir de ses camarades en se liant d'amitié avec Paul, un petit génie de 11 ans, qui lit les menus de la cantine pour la radio de l'école. Paul invite Raja et Justin à une soirée pyjama. Les trois garçons risquent d'être la cible d'encore plus de quolibets.
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Le club des fusées
Depuis que Raja lui a raconté qu'il a vu un garçon fumer de la marijuana dans le bus, Franny n'arrête pas de surveiller Justin. Elle coupe son accès à Internet et demande même à Gary d'enlever les verrous de toutes les portes. Justin et ses amis créent un club de fusée, qui devient leur excuse secrète pour échapper à cette surveillance et faire ce qu'ils veulent. Raja ne s'intègre pas très bien à ce nouveau groupe, car il s'aperçoit, en fait, que personne n'y fait rien. Il décide donc de se mettre réellement à la création d'une maquette de fusée. En travaillant sur des schémas complexes, il en vient à être soupçonné de terrorisme.
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La chenille et le papillon
Justin est très surpris quand Raja convainc Anita, la fille la plus sexy du lycée, d'adopter une attitude moins provocante et de se montrer un peu plus réfléchie. Il pense qu'il a peut-être maintenant une chance de sortir avec elle. L'amitié qui naît entre Raja et Anita provoque une vive jalousie chez tous les autres garçons du lycée. Aucun d'entre eux ne peut comprendre qu'il ne tombe pas amoureux d'elle. Anita veut se joindre à Justin et Raja pour leur projet de science. De son côté, Claire, la soeur de Justin, a de plus en plus de succès. Par ailleurs. Franny décide d'aider Gary à renouveler sa garde-robe, afin qu'il puisse s'habiller un peu mieux.
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Help Wanted
Gary gives the boys a speech about finances, motivating Raja to get a job at a convenience store.
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Homecoming
Justin's aspirations to serve on the Homecoming Junior Float committee go down the drain when Raja gets chosen over him, creating a feud between the two. At the same time, Franny tries on Claire's Homecoming dress, which Gary finds attractive until he discovers that it belongs to his daughter.
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Purple Heart
Much to the family's surprise, Raja begins smoking due to midterms stress. Meanwhile, Claire is heartbroken when Jeffrey breaks up with her and when Justin tries to cheer her up she embarrasses him in front of the kids at school. However, Claire soon finds herself trying to regain Justin's affections.
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My Musky, Myself
Justin and Raja are both the new school mascot. Therefore, they must share both the responsibility and the costume.
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Junior Prank
Raja and Justin are the forces behind the latest school prank.
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Church
After Raja claims that the local shopping center is like the Tolchucks' version of church, Franny decides that the family should begin attending church again. Justin abuses the power of prayer and Claire wants to go on the pill.
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Mom's Coma
Justin is terrified by the school bully, Trey. But he finds a way out of getting beaten up--by lying about his Mom's health. Meanwhile, Franny gets involved in a minor fender bender, but Gary makes things worse when he tries to prevent her from taking responsibility.
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Hunting
An aptitude test is conducted at school. Raja will become a doctor. But, Justin gets a no career life choice. Gary annouces a hunting trip with Justin and Raja.
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Community Theater
A community theater group is putting on "Rent." Franny wants Justin to audition, but he won't, so she convinces him to join the crew. After Justin meets Zoe, a cute actress, he auditions for hte male lead and gets the part. Meanwhile, Claire joins the school's teen hotline.
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One Hundred Thousand Miles
When Raja prays at the airport, the Tolchucks are questioned there. After the incident, Raja feels bad, so he asks to be place with a new family. The Tolchucks search for Raja.
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The Muslim Card
Raja has trouble with a girl named Mindy. He starts spending time with her and finds out that she is annoying. After Justin tells Raja that Mindy believes that she is dating him, Raja lies to her in order to let her down. He tells her that they can't date because of their religious differences, but things get complicated when Mindy converts to Islam. Franny and Gary deal with a neighbor who is a registered sex offender.
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Smutty Books
When the PTA protests about smutty books at school, Justin and Franny are forced to read the books for the first time. Claire uses the protest as an excuse to getting out of reading "Pride and Prejudice." Justin turns to Raja when his parents find out that he has been drawing pictures of naked women.
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Wake at the Lake
Raja is organizing an event to help support Students Against Drunk Driving. They are having a fake funeral for someone. Everyone wants it to be for Dan Archer, but Raja wants it to be for Justin. Things get heated in the competition, but Justin soon realizes what the event is really about.
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Raja at Sixteen
Raja finds infatuation with Sadika Sadaqatmal, a local Muslim girl. Franny gets excited and plans a big date for them, which includes both sides of the family. Gary and Franny comment on how Justin doesn't even have a girlfriend yet, which causes him to ask out a neurotic girl named Donna. Claire begins dating the German exchange student staying with the Sadaqatmals.