1Le Lycéen le plus fort du monde
Le monde est secoué par la nouvelle d'un homme ayant tué un éléphant monstrueux à mains nues. De retour au Japon, Baki est assailli par un enfant armé d'un couteau.
2Arts Martiaux inter-espèces
Afin de se préparer à son inévitable combat contre son père, Baki s'entraîne contre une mante religieuse géante imaginaire, fruit de son esprit.
3La prison et l'enfer
Lors d'un défilé sous haute surveillance, le président des États-Unis est enlevé au vu et au su de tous par un jeune homme inconnu.
4Numéro Deux
Baki fait la connaissance d'un homme que l'on appelle de "M. Numéro deux", un détenu puissant qui semble bénéficier de privilèges spéciaux au sein de la prison.
5Les triplés terribles
À quelques semaines de sa libération, Iron Mike est attaqué par trois voyous engagés pour s'assurer que l'ex-champion de boxe ne combatte plus jamais.
6L'homme de la mer
Alors que les triplés Mouth s'apprêtent à infliger le coup de grâce à Iron Mike, Guevaru intervient et déclenche un combat.
7Super mâle et super mâle
Guevaru refuse de croire que Biscuit Oliva, le détenu le plus célèbre de la prison, purge confortablement sa peine avec sa petite amie.
8Le Style de Gilberto
Le duel entre Guevaru et Oliva commence, et les règles sont simples : le premier qui lâche le morceau de tissu qu'ils tiennent perd.
9L'heure des Décisions
Guevaru lutte pour son peuple et refuse de s'avouer vaincu. Plus tard, Oliva fait une découverte.
10Ce n'est pas drôle ?
Baki est encerclé par des gardes qui pointent leurs armes sur lui. Mais loin d'être inquiet, il semble avoir une idée derrière la tête.
11Le gardien de prison en parle
Lorsqu'il entre dans la cellule d'isolement de Baki pour lui proposer un combat deux semaines plus tard, Oliva déclenche par inadvertance un incident majeur.
12Au-delà des muscles
Baki apprend à ses dépens qu'il n'est peut-être pas prêt à affronter l'homme appelé "M. Unchained", la puissance et la technique d'Oliva étant d'un tout autre niveau.