1Je suis un clown !
Chip Baskets s'aperçoit que pour étudier dans une école de clowns française, il doit parler français. Comme ce n'est son cas, il décide de faire ses bagages et de rentrer dans sa ville natale : Bakersfield, en Californie...
2L'école de la vie
Le rodéo engage un nouveau clown appelé Juggalo. Chip le prend sous son aile pour lui enseigner les ficelles du métier. À la fois ridicule et plein de confiance en lui, Juggalo adore son nouveau mentor...
3Le coyote
Martha recueille un animal errant, très foufou. Bien que dépassée face à tant d'énergie, elle n'abandonne pas. Quand, comble du drame, «Boots» tue l'un de ses protégés préférés, Chip lui vient en aide et fait une découverte troublante...
4Joyeuses Pâques à Baskerfield
Christine aimerait profiter d'un dimanche de Pâques en famille, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Après une sortie à l'église pas franchement parfaite, le déjeuner s'avère encore plus gênant pour tous quand Christine invite Martha...
5Oncle Chip
Chip accepte de surveiller les deux filles de son frère. Tandis que Martha lui donne des conseils dont il se passerait bien, Chip s'efforce de s'occuper de ses nièces à sa manière, découvrant ainsi le rôle de père sous un jour surprenant...
6Le dîner avec les jumeaux DJ
Suite au départ de Pénélope, Eddie essaie de remonter le moral de Chip en l'inscrivant au concours Mister Rodéo, qui regroupe les meilleurs clowns de rodéo des Etats-Unis. Chip travaille son numéro, mais ses projets tombent à l'eau...
7Road trip
Absent du concours Mister Rodéo, Chip s'en veut pour les ennuis que connaît son employeur. C'est pourquoi quand Eddie part se venger à la manière des cow-boys, Chip et Martha se sentent obligés de l'accompagner...
8La tarte au sucre
Alors qu'elle a préparé sa célèbre tarte au sucre pour son club de lecture, Christine est déçue de constater que personne ne la goûte. Chip décide de demander des explications à sa mère suite au départ soudain de Pénélope...
9Le picnic
Tandis que Christine est toujours inconsciente à l'hôpital, Chip, en pleine déprime, se remémore ses études de clown à Paris : la tortue qu'il avait promenée en laisse, les artistes de rue avec lesquels il avait formé une bande, sans oublier sa première...
10Portrait de famille
Pendant que les médecins s'occupent de Christine, Dale fait des avances à Martha, initiative qui ne la laisse pas indifférente. Quand Christine sort de l'hôpital, ses proches et elles s'habituent à sa nouvelle vie de diabétique...