1Retour dans le futur
Quand Gwen, victime d'un enlèvement, se retrouve projetée dans le futur, Ben fait la connaissance de son alter ego adulte en partant à sa recherche.
2Les douze coups de minuit
Sublimino, un hypnotiseur maléfique, s'apprête à hypnotiser toutes les personnes d'un centre commercial pour qu'elles deviennent les esclaves de l'hypnotiseur... pour toujours!
3Changer de tête
Une fois de plus, les Tennyson doivent affronter l'Enchanteresse, qui tente de s'emparer du corps de Ben pour voler l'Omnitrix.
4Joyeux Noël
En traversant le désert, les Tennyson arrivent dans un étrange village de Noël où Max, confondu avec le père Noël, est pris en otage.
5Ben Loup-Garou
Lors d'un voyage au Nouveau-Mexique, Ben est attaqué par un loup-garou qui se révèle être un extraterrestre diabolique déterminé à construire un satellite.
6Partie terminée
En jouant à la console un jour de pluie, Ben et Gwen se retrouvent pris au piège d'un jeu vidéo. Comment parviendront-ils à s'en sortir ?
7Les aventures de la Ligue des Super-Héros
Ben découvre que ses super-aliens sont les stars d'un dessin animé bas de gamme qui a pris la place de son feuilleton de super-héros préféré.
8Le secret de la momie
Ben fait face lors d'une rude bataille à une Momie qui possède un étrange cristal, le Corrodium, qui pourrait bien transformer tout le monde en monstre.
9Une équipe hors du commun
Ben découvre que JT et Cash jouent dans un match de baseball. Cependant, l'équipe adverse ne peut pas être réelle, ses joueurs sont trop parfaits. Ce sont des robots. À la fin, on découvre que les Chevaliers Eternel étaient derrière tout ça et Enoch jure qu'il va s'occuper personnellement des Tennyson.
10Un temps pourri
Max emmène Ben et Gwen à Chicago voir l'un de ses groupes préférés se produire sur scène. Sur place, ils croisent le chemin d'un robot météo incontrôlable.
11Le retour de Spectral
Ben mène l'enquête quand une mystérieuse tempête violette retarde le lancement d'une navette spatiale.
12Méfiez-vous du noir !
Les Tennyson allient leurs forces pour empêcher Spectral de plonger la Terre dans une nuit éternelle.
13Ambiance glaciale
Xylène, une amie alien de Max, revient sur Terre pour chercher l'Omnitrix, qui devait initialement être destinée à Max. Ben obtient un nouvel alien : Gobe-Tout.