1Le Mercenaire aux confins du désert
Pendant la dynastie Sui, le mercenaire Dao Ma parcourt les confins désertiques avec son fils Xiao Qi, vivant de pillages et de contrats. Après avoir détroussé le gang Xiang Zi, il ne lui reste qu’un pas pour rembourser la lourde dette contractée envers le marchand Lao Mo, qui les avait secourus après leur fuite de Chang’an. Mais à peine arrivé à Chinsha, Dao Ma enfreint l’un des tabous imposés par le chef local, Maître Chang.
2Troubles au village du Sable rouge
Tout juste arrivé au village du Sable rouge, Dao Ma pressent une atmosphère des plus étranges depuis l’arrivée du mandarin Maître Chang. Cependant, celui-ci n’a pas le temps de s’en inquiéter, car il a pour objectif de retrouver le mystérieux Serpent à deux têtes.
3En route pour Chang'an
À son retour chez Mo, Dao Ma fait la rencontre d’un homme masqué, qui semble particulièrement bien connaître le mercenaire et son fils. C’est alors que Mo demande à Dao Ma et Ayuya d’escorter ce dernier vers Chang'an, pour une mission secrète.
4Un voyage plein de péripéties
Dao Ma et Ayuya continuent leur escorte vers le chemin sinueux qu’est Chang’an, mais lors de leur périple, ils assistent à une scène macabre : des Rakshasas s’en prennent à une autre escorte.
5Alliance temporaire
En échange de son convoi, le jeune et mystérieux Shu, lui aussi mercenaire, s’allie avec Dao Ma, dans l’espoir de sauver sa peau.
6Un choix perdant-perdant
Élu sous l’égide de l’empereur, le nouveau ministre réunit les cinq clans marchands afin de leur proposer un accord qu’ils ne pourront refuser. Le vieux Mo va devoir faire un choix lourd de conséquences concernant l’avenir de sa tribu.
7La Fureur de Dao Ma
Apprenant ce qui est arrivé à Mo, Dao Ma est fou de rage et compte bien se venger du clan Heyi et de leur fils, Xuan.
8L’Identité de Shilang Zhi
Alors que le combat continue et que des soldats armés sont en route, Shilang Zhi révèle une part de son identité.
9La Relève du clan Mo
Accablée par tous ces conflits et mensonges, Ayuya, dernière descendante des Mo, est déterminée à entériner le conflit et à empêcher toute effusion de sang.
10Sacrifice
Une tempête de sable ravage le désert aride et interrompt les combats, ce qui permet à Dao Ma et ses alliés d’en tirer profit.
11Une part d’ombre
Afin de manipuler son auditoire, Shilang Zhi révèle une part de son passé ainsi que celui de Dao Ma, ce qui sème le trouble parmi ses proches.
12Opération sauvetage
Ayuya est sauvée in extrémis par Xingyan Pei, le neveu du ministre. Toutefois, l’accalmie est de courte de durée : désormais aux mains de l’empire, elle est faite prisonnière. Dao Ma et sa troupe se mettent alors en tête de la libérer quoi qu’il leur en coûte.
13L’Importance de l’honneur
Tandis que le preux Xingyan Pei se bat de toutes ses forces pour défendre ses valeurs, Xuan doit faire face à une lourde remise en question au sein de son propre camp.
14Un garçon plein de rêves
Le passé de Xuan Heyi est enfin dévoilé ainsi que la relation qu’il entretient avec Ayuya.
15Vers une nouvelle ère
Maintenant que la guerre des clans est terminée, Dao Ma doit encore escorter Shilang Zhi à Chang'an. Cependant, tous ne sont pas animés par le même objectif.