1Partie 1
Quand l'aîné des fils Rayburn décide de revenir en Floride pour le 45e anniversaire de l'hôtel de ses parents, les ennuis ne font que commencer.
2Partie 2
Un accident rouvre d'anciennes plaies, compliquant encore plus les relations délicates entre Danny et sa famille.
3Partie 3
L'état de Robert étant incertain, Danny se demande s'il doit rester à Islamorada. Meg est dépassée par ses obligations personnelles et professionnelles.
4Partie 4
La famille essaie de s'adapter au nouveau rôle de Danny. John et Marco découvrent un bateau incendié lié à leur affaire de meurtre.
5Partie 5
Une soudaine tragédie déstabilise encore plus le clan des Rayburn, et John découvre quelque chose de troublant en fouillant dans le passé de la famille.
6Partie 6
Danny fait une découverte horrible sur le passé, Meg accepte un nouveau client, et la vie personnelle de Kevin prend un nouveau tournant.
7Partie 7
John et Marco ont une piste pour leur enquête, Meg fait de son mieux pour aider Carlos, et Kevin avoue la vérité à Danny.
8Partie 8
Kevin se remet de son cambriolage chez Sally, Danny conclut un accord avec Carlos, et John et Marco identifient l'une des victimes de meurtre.
9Partie 9
La brigade des stups s'intéresse au meurtre sur lequel John enquête, la tension monte entre Meg et Danny, John fouille dans le passé de Danny, et Sally se souvient.
10Partie 10
Meg et Sally poursuivent leurs préparatifs de mariage. Pendant ce temps, l'enquête de John et Marco les oriente dans la direction de Danny.
11Partie 11
John confronte Carlos au sujet des activités illégales de Danny, puis John, Kevin et Meg mettent au point un plan pour sauver la famille.
12Partie 12
Les problèmes passés et actuels de Danny menacent directement les Rayburn, et Sally confronte sa famille.
13Partie 13
John, Kevin et Meg essaient de reprendre tant bien que mal le cours de leur vie après avoir découvert la vérité sur Danny.