1Dans la gueule du loup
Michael, déterminé et le coeur brisé, est à la poursuite d'Anson, ce qui met Maddie en danger. Pendant ce temps, Fiona, en prison, est interrogée par un ancien ennemi...
2Le cartel
Michael décide d'aller de l'avant et d'aider la CIA dans le but d'obtenir un droit de visite pour aller voir Fiona en prison. De son côté, Fiona est poursuivie par un dangereux chef de gang...
3La croisière s'amuse
Quand l'agent Pearce apprend l'identité de l'assassin de son fiancé, elle fait appel à Michael pour qu'il l'aide à se venger. Cependant, l'affaire se complique quand ils découvrent que l'homme est sous la protection de la CIA. Pendant ce temps, Fiona cherche à savoir qui a essayé de la tuer...
4Le paquet
Alors que Jesse, Sam et Michael se rendent en mission aux Everglades, Sam est enlevé. Pendant ce temps, Fiona se fait un nouvel allié quand deux prisonniers s'en prennent à elle...
5Quitte ou double
Le frère de Rebecca est pris pour cible par un gangster, et Michael et Sam font tout ce qu'ils peuvent pour l'aider. Pendant ce temps, Tom Card, le mentor de Michael, offre à Fiona une chance d'être libérée si elle accepte de travailler pour la CIA...
6Dommage collatéral
Michael et la CIA se rapprochent d'Anson, ce qui leur permet de libérer Fiona de prison. Cependant, un agent du MI-6 essaie de mettre un terme à leur mission dans le but de rendre Fiona aux mains des anglais...
7Petite réunion entre amis
Sam vient en aide à la petite-amie de son fils, endettée auprès d'un dangereux malfrat. Michael et Fiona s'interrogent sur leur dernière mission...
8À visage découvert
Dans le but de récolter des informations concernant l'enquête du gouvernement sur le meurtre de Nate, Michael doit aider le FBI à faire plonger un gangster de Boston...
9Fausse piste
Fiona doit secourir un employé de la CIA, pris en grippe par un homme d'affaires. Sam et Jesse infiltrent un camp d'entraînement pour mercenaires.
10Illusions perdues
Madeline demande des explications à Tom Card, le maître à penser de Michael. L'équipe part pour Panama, où se cache un dangereux assassin. Mais le voyage est semé d'embûches...
11Alliance forcée
L'équipe détourne un avion privé pour partir du Panama, mais elle tombe sur le mauvais avion. Pendant ce temps, Gray continue de contrecarrer les plans de Michael...
12Pour la peau d'un flic
Fiona a la surprise de recevoir la visite d'une personne rencontrée en prison, passeuse de drogue, qui a besoin de son aide pour faire tomber un policier corrompu. Pendant ce temps, Michael fait équipe avec son ancien adversaire afin de renverser la vapeur et de confondre un ennemi bien plus perfide.
13Guet-apens
Après la mort de Tom Card, l'agent Riley et son équipe sont à la recherche de Michael, qui doit risquer la vie de Sam s'il veut s'échapper...
14Une lutte sans merci
Riley insiste auprès de Maddie pour qu'elle l'aide à retrouver Michael. Michael, lui, se laisse kidnapper dans l'espoir de mettre la main sur un contrebandier. Mais il n'est pas à l'abri du danger...
15Sur le fil du rasoir
Michael passe un marché pour vendre un instrument technologique de valeur mais tout bascule quand Sam est pris au cours d'un cambriolage risqué. Pendant ce temps, Madeline recrute Barry pour une faveur dangereuse...
16L'Intrus
Michael est pris au piège devant les menaces de deux ennemis, un dangereux trafiquant et un ancien client désireux d'assouvir sa soif de vengeance...
17Cours, Michael, cours !
Chaque bord prend des otages. Michael tente de quitter le pays avec son équipe. Jesse est fait prisonnier alors que Sam est grièvement blessé...
18Échec et mat
Un mystérieux ennemi envoie des tueurs aux trousses de Michael et de son équipe. Quand il découvre de qui il s'agit, Michael décide de contre-attaquer...