1Une sorcière noire nommée Luna
Luna se rend en ville pour vendre des remèdes.
2L'âme sœur
Luna rencontre le garçon de son dessin en ville.
3L'enfant maudit
Luna fait la rencontre d'un jeune homme gravement blessé.
4L'Assemblée des sorcières noires
Luna est confrontée à un débat au sein de l'Assemblée.
5Impossible de retourner dans la forêt des chats
Luna se remémore ses souvenirs de la Sorcière des chats.
6Le premier jour
Lize découvre son nouveau quotidien aux côtés de Luna.
7Le journal magique
Lize essaie de s'enfuir, mais il n'a nulle part où aller.
8Un mage blanc et une sorcière noire
Lize poursuit son apprentissage de la magie.
9La maison dans la forêt noire
Lize est envoyé au village pour la première fois.
10Les retrouvailles
Alors que des rumeurs de troubles circulent, Luna revient en ville et croise par hasard une personne de son passé.
11L'examinateur
Lize fait la rencontre du Mage du vent.
12Lize, disciple d'une sorcière noire
Lize a un entretien avec le Mage du vent.