1Mon frère Hongrang
Douze ans après la soudaine disparition de Sim Hongrang, un homme avec les mêmes traits se présente, répondant à tous les critères. Pourtant, Sim Jae-yi n'est pas convaincue.
2Un monde brisé
Jae-yi et Hongrang cherchent chacun de leur côté un fantôme dont la rumeur dit qu'il enlève des enfants. Mais Jae-yi se retrouve en danger, et Hongrang vole à son secours.
3La réplique la plus authentique
L'acte héroïque de Hongrang conduit Jae-yi à remettre ses doutes en question. Sim Mu-jin prévoit de révéler l'identité de Hongrang lors de sa fête d'anniversaire.
4Les reflets de nos blessures
Après avoir découvert les intentions de Min Yeon-ui, Sim Yeol-guk élabore une riposte. Hongrang se voit confier une terrible tâche qui le déstabilise.
5Ce qu'on tait, le cœur le crie
Jae-yi développe des sentiments pour Hongrang en découvrant son passé. Hongrang et Mu-jin soupçonnent Madame Min de vouloir organiser un mariage arrangé pour Jae-yi.
6Mu-jin, frère si fragile
Jae-yi se trouve dans une situation délicate lorsque l'arrangement ne peut être empêché. L'opposition entre Yeol-guk et Yeon-ui atteint un point critique.
7En pleine tempête
Jae-yi essaie de tout faire pour sauver Mu-jin du terrible sort qui lui est réservé. Les nouvelles du retour d'un enfant mort se répandent et inquiètent Hongrang.
8Jae-yi, entre ombre et lumière
Jae-yi décide de partir avec Mu-jin malgré ses sentiments pour Hongrang. Yeol-guk essaie de limiter les dégâts après avoir découvert un complot dirigé contre lui.
9L'offrande vivante
Recherchés, Hongrang et Jae-yi se retrouvent en grand danger. Leurs liens se resserrent face aux menaces et aux défis qu'ils affrontent.
10Retrouvailles douces-amères
Yeol-guk essaie de restaurer la guilde sous sa coupe après la capture de Hongrang. Mais le Prince Hanpyeong ne tarde pas à mettre son plan à exécution.
11Pour toujours et au-delà
La vérité éclate, mais le danger persiste. Hongrang pourra-t-il sauver Jae-yi et se libérer de son passé ?