1La créature stellaire
À Londres, le Docteur mène une course contre la montre après qu'un vaisseau spatial s'est écrasé à Londres. Mais alors que la bataille fait rage, le destin semble le conduire vers son ancienne alliée, Donna.
2Aux confins de l'univers
Le TARDIS conduit le Docteur et Donna jusqu'à la lisière de l'univers. Pour pouvoir en revenir, ils vont devoir mener le combat le plus éprouvant de leur vie, avec le destin de l'univers en jeu.
3Le Fabricant de Jouets
Toute l'espèce humaine a été rendue folle par le rire d'une marionnette. Quand il comprend que le Fabricant de Jouets est de retour, le Docteur sait qu'il est face à un défi qu'il ne peut pas remporter.
4L'église de Ruby Road
Il y a bien longtemps, à la veille de Noël, un bébé fût abandonné dans la neige. Aujourd'hui, Ruby Sunday fait la connaissance du Docteur, de gobelins, d’un bébé volé et elle découvrira peut-être le secret de sa naissance.
5JOY-eux Noël
En franchissant une porte secrète vers l'Hôtel du Temps, Joy rencontre le danger, des dinosaures et le Docteur. Mais un sinistre projet s'étend sur Terre, juste à temps pour la nuit de Noël.