1Tirez la chasse au trésor
Alors qu'il est au restaurant avec sa famille, Peter réalise que son set de table est une carte au trésor...
2Mini-Peter
Au cours d'un examen médical, Peter apprend que son corps contient un jumeau parasite...
3Glenn en peine
Quagmire fait appel à un société de dépannage pour faire réparer son ordinateur. Il tombe amoureux de la femme venue s'occuper de sa machine...
4La Brute
Un nouvel élève, Mental Mike, prend Meg en grippe et ne cesse de la brutaliser. Elle demande à Quagmire de l'aider...
5Parlo italien
Par un subterfuge, Lois entraîne Peter et la famille en Italie. Là, pendant que Peter boude dans sa chambre, Lois se laisse séduire par des Italiens...
6Une vie de chien
Brian et Stewie voyagent dans le passé, jusqu'au XVIIe siècle. Ils se rendent compte bientôt qu'ils risquent de modifier le présent...
7Griffin & Quagmire
Peter et Quagmire, qui loge provisoirement chez les Griffin, découvrent qu'ils possèdent le même timbre de voix. Cela leur donne l'idée de fonder un duo...
8Le Miracle de Noël
Stewie sombre dans une rage destructrice lorsqu'il se rend compte que les animations de Noël sont annulées au centre commercial de Quahog...
9Transpalette et érection
Angela annonce à Peter qu'il va avoir une promotion, comme un de ses collègues a pris sa retraite. La nouvelle le met en joie...
10Bonne nuit les petits
Les Griffin sont embarqués dans une aventure qui les fait rejouer trois fameux contes des frères Grimm, dont Cendrillon et le Petit Chaperon rouge...
11Brian est un mauvais père
Brian utilise son fils, devenu acteur de série, pour tenter de décrocher un poste de scénariste à la télévision. Quagmire prend ses distances avec Peter après un incident...
12Thelma et Mouise
Peter se laisse séduire par une vieille amie de sa mère, tandis que Stewie est confroné aux réalités de la mort...
13À la recherche de Dieu
Peter et des fans de football américain se mettent en quête de Dieu pour lui demander d'arrêter de se mêler de sport et d'interférer dans les résultats...
14L'Héritier de Carter
Chris est désigné unique héritier de la fortune de Carter, mais refuse de prendre l'argent. Peter prend des mesures drastiques...
15Fumer tue
Peter devient la mascotte d'une campagne contre le tabagisme...
16La Guerre de la banquette
Brian transmet son herpès à Stewie, tandis que Peter et sa bande découvrent qu'un autre groupe a volé leur place préférée à l'Huître bourrée...
17L'Homme le plus intéressant du monde
Alors qu'il rentre du parc, Peter ramène un autre bébé, ce qui lui attire les foudres de Lois...
18Noir c'est noir
Jerome a interdit à sa fille, Pam, de fréquenter Chris, mais les deux jeunes amoureux fuient ensemble. Jerome et Peter collaborent pour les retrouver...
19Chassez le naturel...
Peter emmène Meg à l'université pour passer un entretien. Mais une fois sur place, ils se retrouvent tous deux embarqués dans une fête...
20Scène de ménage
Cleveland revient à Quahog, mais sa femme le somme de ne plus fréquenter Peter : Donna et Lois se sont disputées quant à l'éducation des enfants...
21Stewie file à l'anglaise
Stewie essaye de s'effacer de l'histoire à cause de Peter et Chris qui l'ont empêché de regarder sa série préférée...