1La grande aventure de Croquette
Lorsque Doc enlève une partie du plancher de l'atelier, Croquette se retrouve dans Fraggle Rock et rencontre tous les Fraggles qui y vivent.
2Wembley à l'écoute des rochers
Wembley utilise son ouïe fine pour détecter la délicieuse eau youpi. Cependant, Gobo et Red ne veulent pas le croire. L'exploitation de la source met tout le monde en danger.
3Le blues de Facecachée
Boubeur laisse Facecachée endosser le rôle de Dr. Rigolo et diriger les Fraggles pour jouer dans le jardin des Gorgs lorsqu'il commence à croire que ses amis ne l'aiment pas.
4La Découverte d'oncle Matt
Oncle Matt est de retour et après avoir combattu Gobo, il découvre accidentellement une grotte; ils ont maintenant de nouveaux endroits à explorer.
5En avant la musique !
C'est la nuit de la Lune Bleue et Junior veut profiter de l'occasion pour jouer au Royal Kazoo afin de montrer à quel point il peut être bon en tant que roi. Cependant, Pa lui dit qu'il a besoin de cinq témoins.
6Une chanson pour deux
Tout le monde est très surpris par le choix de partenaire de Wembley pour le Duothon, le concours de chant annuel.
7Le Parfait Calot bleu
Boubeur est très heureux lorsqu'il reçoit un cadeau rare et légendaire. Cependant, il comprend vite que certains cadeaux doivent être partagés.
8Une pincée de jalousie
Béa récupère un pinceau puissant et très dangereux pour prouver qu'elle est meilleure que le nouvel artiste qui vient de débarquer à Fraggle Rock.
9La Fuite de Wembley
Après avoir sauvé une créature magique, Wembley découvre que celle-ci a des pouvoirs magiques. Wembley se voit accorder un souhait et décide de demander le pouvoir de voler.
10Le Dragon bleu de Maggie
Maggie suit oncle Matt dans le Cosmos et découvre un monde proche de son univers imaginaire, dans lequel vit un dragon bleu qui crache de la fumée.
11Le Mont merveilleux
Béa planifie un voyage en solitaire au Mont merveilleux, mais Maggie décide de la suivre; elle ne pense pas que Béa est capable de se débrouiller seule.
12Le Crapaud de l'espace
Les choses deviennent incontrôlables lorsque la grenouille de l'espace apportée par Oncle Matt à Gobo pour son anniversaire s'échappe. Wembley essaie alors de capturer cette grenouille.
13Boubeur Gorg
Boober se réveille après avoir été frappé à la tête avec un radis et croit qu'il est Junior Gorg; Ma et Pa Gorg le croient, convaincus que Junior a été transformé en Fraggle.