1La sorcière et le bestial
La sorcière, Zero, et un demi-bête, Mercenary, forment une alliance improbable pour entamer leur quête. Pendant ce temps, ils sont traqués par un mystérieux personnage.
2La chasse aux sorcières
Albus rejoint Mercenaire et Zéro. Avec le nouveau membre, le groupe se dirige vers un nouveau village, mais tout ne se passe pas comme prévu.
3Duel
Le groupe arrive à la ville de Formicum où ils cherchent à s'installer et à se reposer. Zero et Mercenary tombent dans des problèmes.
4En chemin vers Latet
Alors qu'ils se rendent à Latette, Mercenaire apprend à Zéro différents aspects du monde et se rapproche d'Albus.
5La troupe des sorciers de Zero
Les trois enquêteurs commencent à enquêter sur le massacre de Latette, ce qui amène Zero à rencontrer quelqu'un de son passé.
6Treize
Treize et Zero sont déterminés à terminer ce qu'ils ont commencé. Pendant ce temps, ils en apprennent plus sur les intentions de Treize, notamment sur la raison pour laquelle il a choisi de devenir le Sorcier de l'État.
7Prasta, la capitale
Zéro, trahi par les doutes de Mercenaire à son égard, rompt l'accord. Désormais seul, Mercenaire se retrouve à aider une jeune femme ayant un problème avec Beastfallen.
8La petite fille de Sorena
Mercenaire en apprend plus sur le passé de Holdem en soignant ses blessures. Pendant ce temps, Treize a de sinistres projets pour Albus.
9Retrouvailles
Mercenaire, Holdem et Albus sont en fuite et doivent trouver un moyen de libérer Zero des griffes de Treize.
10Vérité révélée
Mercenaire tente de sauver Zero de Treize, mais ses plans sont compromis. Pendant ce temps, Holdem et Albus sont confrontés à leurs propres problèmes alors qu'ils tentent d'échapper à leurs ravisseurs.
11La sorcière et le sorcier
Zero et Treize s'affrontent en lançant des sorts fantômes identiques, Mercenaire étant témoin de la bataille.
12Un grimoire pour reprendre à zéro
La bataille pour Wenias a commencé ! Le plan de Mercenary et Zero va-t-il aboutir ou échouer ?