1The Devil's Outpost
Le hors-la-loi Yancy Tyce et son gang de hors-la-loi tentent de libérer le jeune frère de Tyce, actuellement en état d'arrestation et emmené à Dodge par Matt.
2Stryker
L'ancien Dodge Marshal Josh Stryker arrive en ville juste après sa sortie de prison pour avoir tué un hors-la-loi de sang-froid. Il tient Matt responsable de la perte de son bras et des années qu'il a passées en prison.
3Coreyville
Matt est convoqué à Coreyville, un cowtown délabré, par une jeune femme dont le frère est jugé pour meurtre.
4Danny
Un vieil ami de Kitty apprend qu'il est en train de mourir et vient à Dodge pour essayer de "sortir avec style".
5Hawk
Une femme blanche refuse d'accepter son fils métis, que Festus ramène chez elle blessé et ayant besoin d'aide.
6A Man Called Smith
Abelia, la jeune veuve qui a autrefois sauvé la vie de Festus, revient. Elle apprend qu'elle n'est pas veuve lorsque son mari hors-la-loi apparaît et la force à échanger son or volé contre de l'argent.
7Charlie Noon
Matt, son prisonnier endurci Charlie Noon, une Indienne et son beau-fils blanc sont suivis par les Comanches alors qu'ils tentent de traverser le désert. Les Indiens vont tous les tuer à moins que Matt ne remette la femme, car elle a quitté le chef Comanche des années auparavant.
8The Still
Festus se confond à nouveau avec Merry Florene et son clan hillbilly alors qu'ils tentent de cacher un alambic lunaire et un taureau volé dans la cave de l'école locale.
9A Matter of Honor
Louie Pheeters est retrouvé sur les lieux d'un meurtre, les dernières paroles du mourant impliquent l'alcoolique de la ville, trop ivre pour se souvenir de ce qu'il vient de voir.
10The Innocent
Festus sert de guide et de chauffeur pour une enseignante missionnaire de l'Est en route vers sa première affectation. Le seul problème est d'essayer de garder une longueur d'avance sur une famille de hillbilly meurtrière qui les suit et de planifier une embuscade.
11Ring of Darkness
Dans une tentative d'aider sa fille aveugle, le fermier Ben Hurley vole des chevaux pour un gang de hors-la-loi. L'adjoint Newly O'Brien arrive à sa ferme pour enquêter, suivi des hors-la-loi.
12MacGraw
L'ex-guman Jake MacGraw arrive à Dodge après avoir passé 20 ans en prison. Les habitants pensent qu'il est venu pour se venger.
13Roots of Fear
Amos Sadler, un fermier de terre, fait face à la perte de sa maison lorsqu'une panique provoque la fermeture de la banque de Dodge City. Pour le sauver, lui et sa femme prévoient de s'y introduire et de voler de l'argent.
14The Sisters
Le trappeur Pack Landers revient et trouve sa cabane occupée par trois religieuses et deux enfants qu'il n'a jamais vus. Les sœurs amènent les enfants à Landers, qui est leur père.
15The War Priest
Le sergent Holly, un ancien combattant alcoolique, s'apprête à prendre sa retraite. Quelques heures avant, un prisonnier Apache sous sa garde s'échappe avec Kitty en otage, forçant le sergent à s'absenter pour récupérer le prisonnier.
16The Pack Rat
Un orphelin vole Matt mais pourrait risquer sa propre vie lorsqu'il essaie d'aider dans une embuscade.
17The Judas Gun
La querelle entre Noah Haimes et Clete Bloden devient très mauvaise alors que la romance commence entre le fils de Haime et la fille de Bloden.
18Doctor Herman Schultz, M.D.
On pense que le vieil ami de Doc Adams est un voleur.
19The Badge
Kitty quitte Dodge City après avoir vu Matt blessé à nouveau.
20Albert
Après qu'un caissier de banque ait tenté de déjouer un voleur de banque, le caissier de banque prend de l'argent, ce qui pourrait causer des problèmes.
21Kiowa
Matt doit sauver une adolescente des indiens et la ramener dans sa famille.
22Celia
Un ami de Newly est victime d'un jeu d'escroquerie.
23Morgan
Matt est absent et Morgan voit sa chance de prendre le relais. Il fait irruption dans la longue branche et Kitty est obligée d'agir.
24The Thieves
Sam s'intéresse particulièrement à Eric Tabray, qui court dans un gang commettant des crimes à Dodge.
25Hackett
Un ex-détenu veut se venger du partenaire qui l'a quitté.
26The Cage
Lorsqu'un gang tente de tuer l'un de ses membres capturés, le membre se retourne et fait équipe avec Matt pour traduire le reste des membres en justice.