1The Lost
Kitty est dans une épave de scène et étourdie et confuse, elle part dans la nature. Rencontrant une fille sauvage qui ne parle pas, elle se retrouve dans une cabane où une famille la prend en otage avec la fille sauvage. Dans l'intention de transformer l'enfant en spectacle secondaire, ils attachent Kitty mais sont arrêtés avant qu'ils ne puissent aller trop loin.
2Phoenix
Après que le condamné veuille tuer un homme qu'il n'a jamais vu auparavant après sa sortie de prison.
3Waste (1)
(1ère partie) Matt aide un jeune garçon à retrouver sa mère tout en trouvant un hors-la-loi.
4Waste (2)
(2ème partie) Matt aide un jeune garçon à retrouver sa mère tout en trouvant un hors-la-loi.
5New Doctor in Town
Le Dr Chapman est arrêté par Festus alors qu'il tente de dormir dans le bureau de Doc, même s'il a expliqué que Doc s'était rendu à Baltimore pour perfectionner ses compétences médicales. Une lettre explique que Doc se sentait si mal à propos de la mort d'une petite fille qu'il aurait pu empêcher s'il avait été plus en phase avec la médecine moderne, qu'il a dû partir. Peu de gens en ville sont très cordiaux avec le Dr Chapman et lorsque la boutique de Newly explose avec Newly et Festus dedans, ils le détestent encore plus. Festus va bien, mais Newly a un éclat d'os dans le cerveau et a besoin d'une opération. Chapman gagne la ville en effectuant l'opération et en sauvant la vie de Newly.
6The Legend
Ma Colter essaie de dissuader son plus jeune fils de suivre ses frères aînés dans une vie de crime.
7Trafton
Matt est à la recherche d'un tireur qui a tué deux personnes.
8Lynott
Un ancien maréchal aide Matt en remplaçant Matt, après qu'il a été blessé et envoyé au lit pour qu'il puisse se reposer.
9Lijah
Un jury a le destin d'un montagnard entre ses mains.
10My Brother's Keeper
En essayant de se cacher d'une tempête, Festus découvre qu'un vieil Indien est sur le point de mourir. Festus continue d'essayer d'empêcher l'Indien de mourir.
11Drago
Drago veut retrouver la personne qui a tué une femme qui l'a aidé.
12Gold Train: The Bullet (1)
(1ère partie) Doc n'a pas la foi pour opérer la blessure par balle de Matt, alors il le transporte chez un spécialiste en train, qui est pris en charge par des bandits pour sa cargaison d'or.
13Gold Train: The Bullet (2)
(2ème partie) Le gang de Jack Sinclair essaie de voler l'or que l'armée américaine transporte dans le même train que Doc transporte Matt grièvement blessé à Denver. Festus et Newly réquisitionnent le chariot que le gang utilisera pour transporter l'or. Sinclair et la plupart des membres du gang poursuivent à pied; le wagon ne peut pas se déplacer rapidement à cause du poids de sa charge. Matt, couché face contre terre, parvient toujours à tirer sur l'un des gangs de Sinclair. Mais, dans la foulée, son état s'aggrave. Pendant ce temps, l'histoire de divers passagers se déroule, dont un prêtre qui doute de sa foi.
14Gold Train: The Bullet (3)
(3ème partie) La conclusion de ce triptyque. Dillon tue le garde qui le tirait et les passagers reprennent le train. Le seul problème, tout le carburant a été détruit donc ils doivent aller plus vite. Festus et Newly sont toujours sortis avec l'or menant les hommes du train à pied. Les jambes de Dillon sont engourdies et Doc n'a d'autre choix que d'opérer, qu'il le paralyse ou non.
15P.S. Murry Christmas
Le bricoleur Titus Spangler sauve sept orphelins d'une directrice trop sévère, Emma Grundy, et se retrouve à Dodge City à Noël.
16No Tomorrow
Ben Justin doit essayer de blanchir son nom de fausses accusations.
17Hidalgo
Après que Matt soit blessé, il se fait des amis qui doivent l'aider à rester en vie.
18Tara
Tombe nouvellement amoureux d'une femme qui pourrait le mettre en danger, une fois son passé connu.
19One for the Road
La fille de Lucius veut que son père soit enfermé pour qu'elle et Tom puissent avoir le domaine. Le juge Broker pense que M. Prince est sain d'esprit et M. Prince prouve qu'il peut être papa.
20The Predators
Un ancien tireur revient à Dodge, ce qui inquiète Matt car Howard Cane est celui qui a survécu à la guerre de rage. Matt peut-il l'arrêter avant que d'autres problèmes n'arrivent à Dodge ?
21Yankton
Lorsque la fille du richissime Wil Donvan et le cow-boy Yankton tombent amoureux l'un de l'autre, l'élégante mère d'origine européenne de la jeune femme veut mettre un terme à la romance.
22Blind Man's Buff
Phoebe soigne un homme blessé amnésique pour qu'il retrouve la santé. Mais avec sa mémoire qui revient, cela pourrait conduire à encore plus de danger pour l'homme confus et de chagrin d'amour pour la solitaire Phoebe.
23Alias Festus Haggin
Un cas d'erreur d'identité n'est pas un sujet de rire pour Festus lorsqu'un maréchal américain arrête le député de bonne humeur en tant que meurtrier assoiffé de sang Frank Eaton. Pendant que Festus est jugé, Matt enquête pour laver le nom de son ami.
24The Wedding
Walt Clayton est tenu d'empêcher sa fille d'épouser un jeune garçon de la région. Mais sa protection peut conduire Walt à perdre la chose la plus précieuse de sa vie.