1L'épée de Grayskull
La sorcière et guerrière Tila cherche le champion digne de la légendaire épée du pouvoir et trouve le jeune Adam et ses amis de la tribu des tigres, Cringer et Krass.
2Le pouvoir de Grayskull
Surpris par ses nouveaux pouvoirs, Adam se rend avec son équipe au château des ombres pour recharger l'épée du pouvoir. Keldor et ses cruels alliés sont à leurs trousses.
3Les héritiers de Grayskull
Adam découvre la vérité sur son passé oublié. Mais après une étonnante rencontre, Adam et ses amis se retrouvent ensevelis.
4Les champions de Grayskull
Cringer, Krass, Tila et Duncan utilisent le pouvoir de Grayskull pour libérer les héros qui sommeillent en eux et aider Adam à résister à Keldor, Evelyne et Kronis.
5On détient la force toute-puissante
Les acolytes de Skeletor complotent derrière son dos. Tila hésite à se rallier à l'équipe d'Adam, mais des attaques de bêtes féroces ne lui laissent pas le choix.
6Orko le Grand
Duncan répare un robot qui se prend pour un grand magicien et sème le chaos dans le château. Kronis utilise un déguisement astucieux pour tromper les gardes royaux.
7Musclor, la traque
D'anciens ennemis affrontent Cringer, Adam et Krass dans la jungle et révèlent comment le fidèle tigre a perdu ses griffes. Tila tente de localiser Keldor.
8Le calme avant la tempête
Kronis et Evelyne recrutent le chasseur R'Qazz pour renverser Skeletor. Musclor et le roi Randor combattent côte à côte alors qu'une tempête déferle sur Eternos.
9L'attaque maléfique, partie 1
Adam et les maîtres de l'univers affrontent enfin Skeletor, qui invoque les maîtres sombres de l'univers en vue d'un combat redoutable au château maléfique.
10L'attaque maléfique, partie 2
Krass et Orko rattrapent Adam et les héros avant qu'ils ne se rendent à Eternos pour sauver le roi Randor de l'assaut de Skeletor et de sa sinistre armée.