1La nouvelle recrue
Le dojo «Bobby Wasabi» est sur la sellette : ses élèves doivent gagner deux ceintures au prochain tournoi sous peine de fermeture. Heureusement, le dojo recrute un nouveau membre, un certain Jack.
2Sauvez le sumo
Comme tous les ans, Milton participe à un grand jeu de rôles sur le thème du Moyen-Age dans un parc. Cette année, il demande à ses amis du dojo de participer.
3Sabotage
Truman, un enfant dont le père supervise la sécurité du centre commercial, prend une vidéo d'Eddie s'entraînant pour le bal de l'école avec un buste de frappe, et le menace de la poster si Eddie ne joue pas de sales tours à Jack et aux autres.
4Opération parking
Rudy a organisé sa propre fête surprise d'anniversaire, tout le monde lui a apporté un cadeau sauf Jack. Pris de court, celui-ci en invente un : il prétend que Bobby Wasabi va venir en personne lui rendre visite au dojo.
5Jeux de rôles
Alors qu'il vient de remporter le premier prix du concours d'orthographe, Milton se fait voler la vedette par Jack qui a rencontré l'agent d'entretien du lycée qui se trouve être un ancien champion de sumo.
6Encore un peu de Wasabi ?
Rudy passe une audition pour une publicité, mais il se fait voler la vedette par son meilleur élève. Quant à Milton, il essaie désespérément de faire un gâteau mangeable pour avoir une bonne note en économie domestique.
7Faux pas
De la teinture rose dans le shampoing de Jerry, du fromage dans l'eau de Cologne de Jack, mais qui joue ces sales tours aux élèves du dojo «Bobby Wasabi» ?
8Fan de Ricky
Grâce à un concours de dissertation que Kim a remporté, la pop star Ricky Weaver va donner un concert à l'école. Pendant ce temps, Rudy et le reste de l'équipe forment un Boys Band.
9La statue
Pour avoir gagné une compétition, le dojo reçoit une statue de cire de Bobby Wasabi. Les problèmes commencent quand l'air conditionné tombe en panne et que la statue menace de fondre. Kim et Milton s'associent pour créer une plage artificielle.
10La publicité
Rudy suit des cours de théâtre et décide de se lancer dans une carrière d'acteur. Sous l'impulsion de Jerry, son agent, il passe une audition pour le rôle de Super Grenade Man, mais il se fait voler la vedette par son meilleur élève... Quant à Milton, il essaie de faire désespérément un gâteau mangeable pour avoir une bonne note en économie domestique.
11Kung Fu Cop
Après avoir passé la nuit à jouer à un jeu vidéo inspiré de «Kung-Fu Cop», un film policier des années soixante-dix, Jack s'endort sur le canapé de Rudy et rêve du film avec tous ces amis dans les rôles principaux.
12La légende du Bouch-cher d'Halloween
C'est Halloween et Jerry a peur que le dojo soit hanté. Pendant ce temps, Frank entend dire que Jack est traumatisé par les clowns et décide de lui jouer un sale coup. Quant à Rudy, il rencontre une femme mystérieuse et se demande qui se cache derrière.
13Le choc des titans
Milton et Julie, la nièce de sensei Ty tombent amoureux. Mais Rudy et Ty ne veulent pas les laisser vivre leur amour. Pendant ce temps, Jerry et Eddie concourent pour le titre de meilleur rappeur.
14L'agent Milton
Milton se sent dévalorisé par les moqueries de ses camarades. Sans faire exprès, il arrête un voleur dans sa course et se voit décoré d'un insigne de policier de centre commercial.
15La grande évasion
Jerry est très excité à l'idée que sa famille vienne le voir combattre pour la première fois, mais le proviseur du lycée l'a «collé» le jour du tournoi. Rudy garde la chèvre de Phil Falafel pour le week-end, et refuse de la lui rendre à son retour.
16Qui a pris mon sabre ?
Quand Rudy part faire de la moto avec Bobby Wasabi et Phil Falafel, les Guerriers Wasabi décident d'organiser une fête au dojo. Or, le précieux katana de Rudy disparaît. Jack, Kim et Milton doivent rapidement le remplacer avant son retour.
17Ça passe ou ça casse
Jack défie un champion de casse, mais blesse accidentellement Jerry en s'entraînant. Jerry est emmené à l'hôpital où il fait semblant de souffrir pour pouvoir rester plus longtemps. Rudy gagne le droit de manger gratuitement à vie chez Phil Falafel.
18La loi du plus rusé
Quand Bobby Wasabi annonce qu'une émission de téléréalité, le «Wasabi Warrior», va avoir lieu au dojo, tout le monde décide de participer avec enthousiasme.
19Jack contre Kaï
Rudy et les guerriers Wasabi partent en Chine pour soutenir Jack qui participe aux championnats du monde junior d'arts martiaux. Il doit y affronter un vieux rival.
20La revanche des Dragons Noirs
Alors que Jack refuse d'accompagner Kim au Grand Bal des Cotillons, elle choisit d'y aller avec Brody. Mais Brody est de mèche avec Franck et les Dragons Noirs, qui ont prévu de ridiculiser Kim lors du bal.
21Un catcheur nommé Rudy
Chez Phil Falafel, Rudy se sert du karaté pour repousser Mondo, un catcheur professionnel. La vidéo de la scène est vue des millions de fois sur internet. Afin de prouver qu'il est pour la non-violence, Rudy accepte de participer à un match de catch.