1Le mariage de Po
Po et Singe volent à la rescousse d'un père et de sa fille attaqués par des brigands. Une fois les affreux bandits vaincus Po découvre la jeune fille de plus près et tombe sous son charme.
2Le tournoi de l'oriflamme
Lorsque Shifu surprend une conversation entre Po et maître Chao qui parlent de remplacer un vieux wok il pense qu'ils parlent de lui...
3La guerre des nouilles
Hundun et ses acolytes sont de retour en ville. Mr Ping pense qu'il prépare un mauvais coup. Mais en fait, le rhino souhaite ouvrir un restaurant de nouilles qui va venir concurrencer celui de Ping.
4Le pouvoir de la pensée
Alors qu'avec Tigresse et Vipère Po poursuit Tong-Fo le voleur qui a dérobé le saphir de Gan Xiang notre panda hérite du pouvoir du Nao Yuèdu lorsqu'après avoir voulu reprendre le saphir à Tong-Fo il est touché par la foudre.
5Mille et une questions
Le Palais de Jade reçoit la visite de Yao, un grand maître kung fu que Shifu admire. Il médite dans une boîte depuis des années et propose aux habitants de la Vallée de les faire profiter durant une journée de son immense sagesse.
6Le code du samouraï
Po se fait attaquer alors qu'il transporte un coffre d'or pour l'Empereur. L'attaquant n'est autre... qu'une palourde.
7Voeu de silence
Shifu et les Cinq Cyclones reprochent à Po de ne jamais s'arrêter de parler. Shifu lui recommande de faire vœu de silence afin de rester concentré sur son kung fu.
8Une dent contre les serpents
Po et ses amis se rendent à une fête organisée pour célébrer la construction d'un aqueduc. Lorsqu'ils arrivent au village, les habitants sont effrayés en voyant Vipère.
9Le parrain
Le père de Po met au point une soupe tellement bonne que les bandits jurent de ne plus commettre de mauvaises actions en échange d'un bol. Po pense ainsi mettre un terme à la criminalité dans la vallée, mais la soupe attire les bandits.
10Les petits voleurs
Un voleur sème la panique dans le village. Shifu demande à Po et Tigresse de mettre la main dessus. Durant leurs recherches, ils tombent sur une bande d'orphelins pour qui Po se prend d'affection.
11Les crocos remplaçants
Lorsque Po rechigne une nouvelle fois à s'entraîner, Shifu décide de jeter l'éponge et de lui confier l'entraînement des Cinq Cyclones. Au même moment, un mystérieux Jia se propose d'entraîner Fung et ses croco-bandits.
12Le retour de Mei Ling
Shifu a un comportement bizarre ces derniers temps : il chantonne, affiche un large sourire et ne gronde pas Po. Après enquête, Po découvre que Shifu s'est secrètement réconciliée avec Mei Ling, son ancien amour.
13Le club de Kung Fu
Shifu, qui découvre l'existence d'un club secret de kung fu, demande à Po de le trouver et de le faire fermer. Po décide au contraire de participer aux combats, dans le dos de Shifu...
14La faim justifie les moyens
La famine sévit dans la Vallée de la Paix depuis qu'un mystérieux voleur pille les réserves de nourriture du village. Po et les Cinq Cyclones sont chargés de rapporter des sacs de riz, gentiment offerts par Madame Zhou.
15Autant en emporte le temps
Po découvre les graines de Shuyong : des objets magiques qui peuvent ramener l'utilisateur dans le temps. Quand Po désobéit à Shifu, le méchant Fenghuang vole une des graines et met le monde en danger.
16Une question d'harmonie
Po n'est plus en harmonie avec les Cinq Cyclones, ce qui met en danger leurs missions. Shifu décide de lui présenter maître Lu, le plus grand musicien chinois, le seul qui pourra peut-être lui faire retrouver l'harmonie dont il manque cruellement...
17Des secrets qui se mangent
Po accompagne Maître Yao qui doit rencontrer un autre Maître. Taotie a mis au point une machine qui permet de voler les connaissances des gens. La machine transforme ce savoir en cookies, qu'il suffit de manger pour se l'approprier.
18Le véritable Guerrier Dragon
En se promenant avec Singe, Po découvre un village perdu au milieu de nulle part. Il décide d'aller y jeter un oeil, sûr d'être reçu comme un héros.Mais il découvre qu'il y a déjà dans le village un individu qui se fait passer pour le Guerrier Dragon.
19La jeunesse se révolte
Bian Zao ne supporte plus l'autorité de son père, Taotie, et commence à fréquenter Tong Fo et les Crocos-Bandits. Son père, désespéré, demande son aide à Po pour le ramener dans le giron paternel.
20La démission
Jaloux de l'attention que les villageois et maître Shifu portent à Po, les Cinq Cyclones décident de quitter le Palais de Jade et le village. Po tente de leur faire changer d'avis, en vain.
21Po le Croco
Po en a assez d'obéir aux ordres de Shifu : il se sent l'âme d'un chef. Tandis qu'il tente d'arrêter les Crocos-bandits, il reçoit un coup sur la tête et se retrouve amnésique.
22Camping
Comme chaque année, Po et son père doivent aller camper, mais Shifu a prévu de passer du temps avec le Guerrier Dragon afin de l'entraîner. Il finit donc par se joindre à eux.
23Zeng le maître de Kung Fu
Maître Shifu attend un message important de Xinshi, un de ses anciens amis parti du Palais de Jade pour servir l'Empereur.
24Les premiers Cinq Cyclones
Pour fêter les cent ans d'activité de Shifu en tant que maître kung fu, Po invite des vieilles connaissances que son maître n'avait pas forcément envie de revoir : les quatre autres membres des premiers Cinq Cyclones, dont Shifu faisait partie.
25Les enhavisseurs
Po et les Cinq Cyclones empêchent le Général Tsin de saccager le moulin du village. D'après lui, l'endroit abriterait des vers extraterrestres envahisseurs de cerveau...
26Le visage de la peur
Des enfants demandent conseil à Po parce qu'un autre enfant les embête. Celui-ci se trouve être le fils de Pan Feng, qui martyrisait Po lorsqu'il était petit. Po se retrouve à nouveau confronté à Pan Feng.
27Le nouvel Empereur, partie 1
Lu Kang, nouvel Empereur de Chine, se rend au Palais de Jade afin d'engager Po comme nouveau chef de sa sécurité. Shifu pense que Po manque d'expérience, mais celui-ci, piqué au vif, décide d'accepter le poste.
28Le nouvel Empereur, partie 2
Po et ses anciens adversaires, qu'il a fait évader de la prison de Chor Gom, parviennent au Capitole. Avant de passer à l'attaque, ils sont rejoints par Shifu qui a réussi à échapper aux griffes de Pangbing.