1La rencontre
Satomi, un collégien leader de sa chorale, se voit demander des cours de chant par un yakuza.
2Cauchemar sur cauchemar
Kyôji invite Satomi à évaluer le niveau de chant de tous ses confrères yakuzas.
3Les adieux
Satomi a du mal à chanter et donne une dernière leçon de karaoké à Kyôji avant leurs concours respectifs.
4Kurenai
Satomi est dévasté par ce qu'il a vu et se rend au repaire des yakuzas pour obtenir des réponses.
5Life Gone Awry
Three years have passed since the big day. See the events that unfold through Kyouji's eyes since then.