1L'arrivée
Après une forte tempête, un homme est retrouvé échoué en train de mourir lentement d'asphyxie. Le docteur Elizabeth Merrill découvre aux urgences où il est amené qu'il s'agit d'un être amphibien et qu'il a besoin de l'eau salée pour survivre. Elle le fait ramener à la plage où on l'a découvert, lui sauvant au passage la vie. Mais des questions restent en suspens : qui est-il et d'où vient-il ? ...
2Les flammèches
Une capsule spatiale vient de s'abîmer en mer, tout près de la zone d'exploration du Cétacé. Mark est dépêché sur place, mais il perd connaissance à la suite d'une émission d'ultrasons. Quand il reprend conscience, il explique que ces sons étaient en réalité des voix extraterrestres en provenance des spores que la capsule a libérées ...
3Les visiteurs de l'au-delà
Trois plongeurs sont happés et coulés au large de la côte pacifique. Mark est appelé pour examiner l'endroit. Il découvre que ce qui les a tués est un colorant ayant la consistance de l'acide. Deux des plongeurs disparus réapparaissent et commencent à se faire remarquer en émettant des sons aquatiques...
4La disparition
Le docteur Merrill est kidnappée et amenée à l'île Felicitos où une mégalomane, Mary Smith, contrôle une équipe de chercheurs par l'inhalation de cristaux. Elizabeth est rendue docile. Pendant ce temps à la Fondation, Miller Simon et Mark se mettent en route vers l'île afin de délivrer la jeune femme...