1Insensible
Pendant que Clay et Orel font du camping, Bloberta s'offre du bon temps avant de retrouver Shapey...
2Punir
Un mois avant la partie de chasse, Clay interdit à Orel d'aller à l'église. Après avoir frôlé la mort, Orel veut réitérer l'expérience pour se rapprocher de Dieu...
3L'Innocence
La chanson du spectacle de l'école est devenue si populaire que les gens la chantent à l'église. Les habitants de Moralton arrivent alors à la conclusion que les mauvaises interprétations d'Orel pourraient s'avérer dangereuses...
4Seul
Alors qu'Orel est à la chasse, les vies de mademoiselle Sculptham, de mademoiselle Censordoll et de l'infirmière Bendy sont dévoilées sous un jour neuf et un peu inquiétant...
5La Gâchette
Clay prépare Orel pour leur sortie à la chasse en lui apprenant à se servir d'un pistolet...
6Débile
Vexé qu'Orel parte à la chasse avec son père alors que le sien est trop vieux pour faire quoi que ce soit, Joe se lance à la recherche de sa mère...
7De l'aide
Retour sur la jeunesse de Bloberta qui voit toutes ses amies se marier sauf elle. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Clay...
8Décéder
Retour sur la jeunesse de Clay Puffington, entouré d'une mère aimante et d'un père indifférent. Clay apprend de manière très directe ce qu'est « décéder »...
9Têtefloue
Orel n'arrive pas à trouver une cavalière pour le bal annuel tandis que Stéphanie se rappelle d'un souvenir humiliant et d'une amie perdu de vue...
10Les Dimanches
Le révérend Putty a toujours fait passer son travail avant ses loisirs. Mais à cause de différentes rencontres avec des femmes, le révérend est contraint de décider s'il fera ou non quelque chose qui pourrait être considéré comme tabou...
11Le Sacrifice
Clay Puddington, le docteur Potterswheel, le révérend Putty et l'officier Papermouth discutent des sacrifices qu'ils ont dû faire afin de réussir dans leur travail et rendre heureux les autres, au détriment de leur propre bonheur...
12La Nidification
Orel est abasourdi lorsqu'il apprend que son propre père, Clay Puddington, est le maire de Moralton...
13L'Honneur
Orel essaie d'honorer son père. L'entraîneur Stopframe découvre tout sur Clay et mademoiselle Censordoll...