1Journée décisive
Demain après-midi, les membres du comité de l'orphelinat vont se réunir afin de trouver du travail à la meilleure élève et lui décerner une bourse. Judy espère bien être sélectionnée, mais lors de cet après-midi, elle se montre très maladroite ; pourtant, c'est bien à elle que reviendra la première récompense...
2Le départ de Judy
Judy a été choisie par monsieur Smith, un généreux inconnu, pour poursuivre ses études dans un collège de jeunes filles. Pour la première fois, elle dispose d'un peu d'argent et, au lieu de s'acheter de nouvelles robes, elle offre des cadeaux à ses amis de l'orphelinat qu'elle devra quitter. Elle est triste à l'idée de les abandonner ; tous sont venus lui dire au revoir...
3La nouvelle école
Judy arrive à New York. Après quelques aventures, elle trouve sa nouvelle école où elle va pouvoir poursuivre ses études grâce à son généreux tuteur. Son exubérance semble déconcerter ses compagnes de chambre qui sont, elles, filles de gens riches et distingués.
4La cérémonie d'ouverture
C'est la cérémonie d'ouverture, pour la rentrée. Tous les enfants rejoignent leurs parents, sauf Judy, qui attends Papa longues jambes en pure perte. Son amie, qui doit prononcer un discours, est trop émue ; elle n'y arrive qu'avec l'aide de Judy qui lui souffle...
5Judy emménage à la brocante
6Judy la menteuse
7Une pluie de cadeaux
8Missive tardive
9L'oncle de Julia
10Une bonne leçon
11Vacances à la ferme
12Une drôle de coïncidence
13Sally relève le défi
14Le concours
15Le bal
16Le cadeau de Jimmy
17Le pique-nique
18Les orphelins de Saint-Georges
19Chantons ensemble
20Une nouvelle amie
21Tristesse et beauté
22Les retrouvailles
23Les vacances de Noël
24Des actrices en herbe
25New York, ma ville natale
26Judy veut travailler
27Judy professeur
28Une décision sans appel
29Souvenirs de jeunesse
30Le visiteur de l'été
31Jeunes filles en fleurs
32Rendez-vous à la gare
33Chagrin d'amour
34De cruelles déceptions
35La fugue
36Julie se rebelle
37Noël chez les Pendleton
Judy, Sally et Julia, se rendent à la réception de Noël que la famille de cette dernière organise chaque année. Comme la coutume le veut, les jeunes filles doivent se présenter en public. Quand le tour de Judy approche, celle-ci s'affole...
38Mariage à la ferme
Judy ayant promis à la mère de Julia de ne plus approcher Gervis, elle fait tout pour l'éviter, même si cela la rend malheureuse. Mais elle est invitée avec Julia et Sally au mariage de ses amis à la campagne. Gervis est également présent. Une discussion s'impose...
39La cérémonie de fin d'année
Judy est choisie pour faire le discours de fin d'année. Mais lors de la remise des diplômes, elle apprend que Gervis est tombé gravement malade et qu'il y a peu de chance pour qu'il s'en sorte. Judy décide alors d'avouer à ses camarades quelles sont ses origines...
40La rencontre de Judy avec Papa longues jambes
Judy se précipite au chevet de monsieur Smith qui est gravement malade. La voiture qui était venue la chercher se retrouve coincée dans les embouteillages ; elle décide alors d'y aller à pied. Arrivée, elle se précipite vers chez son protecteur qui n'est autre que...