1Un démon sur son chemin
Sur le chemin du retour après un rendez-vous galant, le seigneur Narihira et sa garde voient une charrette se diriger vers eux en pleine nuit… sans aucun animal attelé.
2La tête sans les épaules
Après s'être vu offrir par un démon la possibilité de remporter une femme d'une "beauté suprême", un seigneur libidineux vient implorer l'aide de Seimei.
3Ashiya Doman
Prétendant être envoyée par une souris ailée, une vieille servante demande de l'aide à Seimei : la jeune Kujo et dame Fujiko ont un comportement étrange.
4Comme un air d'amour
L'esprit vengeur d'un poète mort, nommé Tadami, erre dans le palais. Paisible jusqu'alors, il commence soudainement à s'en prendre aux gens.
5Un cœur qui souffre
En s'entretenant avec le père de Tadami, Seimei et Hiromasa découvrent que le jeune poète avait fait la connaissance d'un démon plusieurs années avant sa mort.
6La dame qui aimait les insectes
Pour guérir sa fille de son amour pour les insectes, le seigneur Tachibana fait appel à Ashiya Doman, mais Seimei voit le remède proposé d'un œil sceptique.
7Quelle belle énergie
Hiromasa apporte un panier de champignons à partager avec Seimei, qu'il trouve en pleine contemplation d'insectes verts morts.
8L'enfant de la renarde
Alors qu'il veille sur Seimei, Hiromasa a des visions de l'enfance de son cher ami et des tourments qu'il a dû endurer parce qu'il était différent et doué.
9Concours de magie à la cour
La princesse Tsuyuko soupçonne une personne inattendue d'être le demi-démon. Désireux de voir qui est le meilleur Onmyôji, Seimei affronte Ashiya Doman.
10Un enchantement perdu
N'hésitant pas à importuner tout le monde, Seimei rend visite à des membres de la cour impériale au milieu de la nuit pour trouver le démon qui l'a attaqué.
11Métamorphose
Atsumi subit une transformation drastique — et révélatrice. Alors que Seimei peine à accepter ce qu'il s'est passé, Yasunori lui apporte un petit morceau d'espoir.
12La cérémonie
Avec l'aide d'Ashiya Doman, Seimei entame la cérémonie Taizan Fukun. Le son familier d'une flûte retentit.
13Le démon intérieur
Alors qu'Atsumi est consumé par des forces obscures, il se remémore les nombreuses années d'amitié qu'il a partagées avec Hirosama.