1L'inventeur de chaussures
Fabian, l'ami du professeur Balthazar, le chauffeur du tram, est un gentil garçon qui s'occupe d'un oiseau affamé et glacé en hiver. Reconnaissant, le petit moineau apprend à Fabian à voler au printemps prochain. Cependant, Fabian perd son emploi après avoir causé un accident. Le professeur Balthazar aide son ami sans emploi en inventant un tramway volant.
2Gardien de phare
Balthazar se rend dans les Alpes où il rencontre un homme qui passe toute sa vie à yoder, même s'il est perturbé par des avalanches. Peu de temps après, il rencontre un gardien de phare dans les mers du Sud qui est incapable de manger sa glace qui ne cesse de fondre.
3La montée et la chute de Horatio
L'ami de Balthazar, le célèbre chef d'orchestre Horatio, perd la raison à cause du malheur qui frappe soudainement - à chaque concert, il perd son pantalon. Pour aider son ami, Balthazar invente les bretelles les plus solides du monde, si élastiques qu'elles permettent les sauts les plus fantastiques. Ainsi, Horatio est réhabilité et une nouvelle forme de divertissement est créée.
4Le Fabian Volant
Fabian, l'ami du professeur Balthazar, le chauffeur du tram, est un gentil garçon qui s'occupe d'un oiseau affamé et glacé en hiver. Reconnaissant, le petit moineau apprend à Fabian à voler au printemps prochain. Cependant, Fabian perd son emploi après avoir causé un accident. Le professeur Balthazar aide son ami sans emploi en inventant un tramway volant.
5Maestro Koko
Elephant Koko, le célèbre musicien, joue de la musique sur sa malle et adore manger d'énormes quantités de glace. Mais un jour, il attrape un terrible rhume et ne peut plus jouer. Koko est désespérée et disparaît de la ville. Ses amis, ainsi que le professeur Balthazar, parcourent le monde entier à sa recherche.
6Martin atteint le sommet
Martin est un homme que personne ne semble remarquer, malgré ses efforts pour attirer l'attention. Alors Balthazar lui présente un livre sur la façon de réussir. Mais Martin disparaît et ce n'est qu'alors que tout le monde s'aperçoit qu'il est porté disparu. Enfin, Balthazar le trouve au sommet d'une haute montagne.
7De souris et ben
Le célèbre horloger Oscar répare l'horloge de Balthazar. Dans l'horloge, ils trouvent la source du problème, Igor, la souris dansante, dont le rêve le plus élevé est de voir le Big Ben à Londres. Quelque temps plus tard, le professeur Balthazar se rend à Londres en cas de catastrophe: Big Ben cesse de fonctionner. Maître Oscar découvre Igor à l'intérieur.
8Arts et Fleurs
Léo le peintre est malheureux parce que les gens ne comprennent pas son art. Personne ne se soucie vraiment de son motif jusqu'à ce que Leo apparaisse à la télévision avec ses amis les papillons dansants, Florian et Fib. Léo devient célèbre mais il continue de vivre modestement avec ses deux amis inséparables.
9Bonheur pour deux
De nombreux amis de Balthazar cachent leurs loisirs enfantins qui mettent en péril leur carrière: un homme adulte n'a pas le droit de faire d'extravagances amusantes en public. Pour cette raison, le professeur Balthazar décide d'inventer une formule magique qui permet à chacun d'entre eux d'entrer dans un monde plus libre et plus tranquille que celui-ci.
10Tricoter jolie
Deux tantes aiment plus que tout le tricot pour leurs amis. Lorsqu'ils tricotent par erreur un pull à huit manches, ils décident de le présenter à l'étoile du théâtre, la pieuvre aux huit bras. Le pull est un succès avec ses amis du fond de la mer, ils se précipitent tous vers les deux tantes avec des demandes de pull-overs.
11L'oeuf-O-Mat de Victor
Victor et son Egg-O-Mat - une machine à fabriquer des œufs à la coque parfaits - sont la principale sensation dans la ville du professeur Balthazar. Lorsque l'oeuf et les horloges de la ville tombent en panne, de nombreux problèmes apparaissent et le professeur Balthazar est sollicité.
12Histoire venteuse
Soudain, dans la ville de Balthazar, il n'y a plus de vent. Les drapeaux ne volent pas et le festival de cerf-volant est annulé. Puis il y a une étrange pluie de chapeaux et une étrange pluie de parapluies. Lorsqu'un tas de lettres et un facteur tombent du ciel, le professeur Balthazar résout le mystère une fois pour toutes.
13Les musiciens du clair d'étoiles
Le tailleur aime jouer avec ses ciseaux, le balayeur adore jouer à la poubelle et le souffleur de verre joue de la musique avec les bouteilles qu'il fabrique. Cependant, le reste de la ville n'aime pas autant leur musique. Le professeur Balthazar découvre un chanteur solitaire dans l'espace. Il invente une machine à laver volante pour les aider à former un quartet.