1Les Douze Travaux d'Ombre / Le Prince et l'Or
Ombre part à la recherche d'un champignon rare pour aider Despa. Despa envoie Bojji et Ombre travailler pour se mettre à la place de personnes lambda.
2Les Animaux de la lande / Le Désert mystérieux
Bojji, Ombre et les chevaliers de enfers sont en route pour le royaume de Bosse. Mais alors qu'ils campent dans le désert, Ombre entend des grognements de bêtes sauvages...
3La Vieille Amie de Hiling / Daida et la Magie
Bojji, Ombre et les chevaliers de enfers sont en route pour le royaume de Bosse. Mais cette dernière a également besoin d'aide.
4Les Trois Frères et l'Immortalité
Ouken s'est toujours senti inférieur à ses frères, lui qui n'avait pas de pouvoir spécial. Jusqu'à ce qu'il se découvre immortel.
5La Loi des enfers / Le cheval blanc se rue / Hokuro, le soldat au cœur tendre
Fren est décidé à trouver un génie pour sauver Ouken, mais la loi des enfers interdit aux démons d'en sortir, sous peine d'être exécutés.
6Bojji devenu roi / La Mélancolie du roi Daida
Bojji a réalisé son rêve : il est enfin roi. Malgré la tristesse liée au départ d'Ombre, il fait de son mieux pour continuer à aider ses sujets.
7Le Sourire du charmeur de serpents / Le Festin des gardes royaux d'élite
En écrivant la recommandation pour Bojji, Bebin se remémore son passé et son propre entraînement auprès de Despa.
8Le Rêve d'Ombre / Une maman en or
Déjà petit, Ombre ne souhaitait pas passer sa vie à se cacher comme les autres membres de son clan. Bosse se retrouve changé après sa rencontre avec Shiina.
9Miranjo et le Génie / Les Trésors du prince
Miranjo rencontre un enfant très farouche dans la forêt et tente de se lier d'amitié avec. Bojji est fin prêt à quitter définitivement le château à la recherche d'Ombre, mais il ne peut pas emporter tous ses trésors avec lui.
10La fine lame renaît
Pendant que Desha se rend à la salle au trésor céleste pour trouver un moyen de sauver Ouken, Despa est à la recherche de la tête de son frère décapité.