1Vadrouille
Ichitarô est couvé par sa famille à cause de sa santé fragile. Un jour, une déesse lui envoie deux esprits.
2Mélancolie
Ichitarô échappe de peu au tueur. À son retour, il a bien du mal à justifier son absence à Sasuke et Nikichi.
3Présage
Des événements sordides continuent d’agiter la ville d’Edo. Ichitarô réceptionne une mystérieuse cargaison.
4Entente
Nikichi et Sasuke se remémorent leur arrivée à Nagasakiya et les événements qui ont marqué cette journée.
5Prétexte
Ichitarô reçoit la visite de son ami Eikichi. Peu après, un client en quête d’un remède rare passe au magasin.
6Amour impossible
Nikichi est épris de Yoshino, mais celle-ci n’a d’yeux que pour Suzugimi, un homme voué à une brève existence.
7Affection
La disparition d’Ichitarô affole ses proches, surtout quand ceux-ci apprennent qu’un apothicaire a été tué.
8Opportunité
Le tueur de chats continue ses sinistres œuvres. Omichi prend la défense de Matsunosuke, accusé à tort.
9Mobile
À mesure qu’Ichitarô et les esprits enquêtent, l’étau se ressert autour du responsable des assassinats.
10Mensonge et vérité
Eikichi est poignardé dans la rue par un guerrier. Ichitarô met tout en œuvre pour sauver la vie de son ami.
11Place
Ichitarô se prépare à affronter le semi-esprit, comme il s’y est engagé. Cette perspective inquiète Sasuke.
12Héritage
Edo est en proie à un violent incendie. Ichitarô soupçonne bien vite le semi-esprit d’en être à l’origine.
13Élévation
Au beau milieu des flammes, Ichitarô doit faire face au semi-esprit sans ses deux fidèles compagnons.