1Combat au château de Sunpu
Deux guerriers ennemis de toujours se retrouvent pour s'affronter à mort à l'occasion d'un tournoi d'arts martiaux organisé par un seigneur cruel et tyrannique.
2La cérémonie du Yodare-Azuki
Seigen vainc Gennosuke, la star des élèves du dojo Kogan. Il doit maintenant affronter un rival encore plus redoutable avant de pouvoir rencontrer le sensei de l'école.
3Kamaitachi
Le maître Kogan se réveille une fois par an pour voir qui est digne de l'héritage Kogan, avec une épreuve permettant de discerner le meilleur élève de l'école.
4La chanson pour enfants
Convaincue que son corps est maudit, Lady Iku commence à interroger l'homme qui l'a aimée, et qui pourrait détenir la clé de ses secrets.
5Apprentissage d'une botte secrète
Le maître Kogan a soif de vengeance, et son épouse pourrait bien être sa cible. Seigen a très envie d'apprendre la technique de l'étoile filante.
6Premier cri du nouveau-né
Trahi, Kogan cherche à se venger. Seigen, quant à lui, est de nouveau piégé et doit se mesurer à un adversaire familier, mais dangereux.
7Crocs
Seigen étant parti, des samouraïs sans scrupules essaient de découvrir les secrets du dojo. Quand un élève tue l'un des rōnin, Kogan est très impressionné.
8Le chant des cigales
Gennosuke trouve la tête d'un élève, ce qui pourrait couvrir le dojo de honte. Mais tout ce qu'il sait, c'est qu'un tueur très entraîné est sur la trace de Kogan.
9Jeunes tigres
Le traitement cruel que subit Mie commence à la ronger. Gennosuke et Ushimata ne connaissent qu'un homme capable de tant de haine.
10Chez Kengyou, la demeure du châtiment
Kogan combat Sekuin, le guerrier barbare, à la place de Gennosuke. Mais lorsque Sekuin frappe un grand coup, il n'imagine pas la fureur qu'il a déchaînée.
11Clair de lune
Seigen est de retour, assoiffé de sang. Lorsque Gennosuke et Ushimata sont écartés, le clan Kogan est laissé seul, et Seigen et Iku cherchent à se venger.
12Mumyô Sakanagare
L'ultime confrontation entre Seigen et Kogan est sur le point d'avoir lieu sous les yeux de Lady Iku. Seul un maître samouraï pourra repartir sur ses deux jambes.