1L'homme nuage
Dix ans après Sekigahara, Mutsu Yakumo, un jeune homme insouciant qui passe son temps à manger, croise le légendaire Miyamoto Musashi. Yakumo accepte de devenir le garde du corps d'un jeune maître (qui s'avère être une fille déguisée, Shiori) en échange de nourriture.
2L'étoffe d'un Hercule
Yakumo protège Shiori des assaillants du clan Yagyu. Il démontre la puissance terrifiante du Mutsu Enmei Ryū à mains nues, surprenant ses adversaires habitués au sabre.
3Le kusarigama au vent violent
Yakumo affronte un redoutable manieur de faucille enchaînée (kusarigama), Shishido Baiken. Grâce à sa vitesse, Yakumo pare cette arme normalement imprévisible.
4Retrouvailles
Les tensions s'intensifient autour de Shiori. Yakumo retrouve Musashi, et l'excitation d'un duel à venir commence à monter entre les deux génies du combat.
5Une sombre stratégie
Le clan Kuki utilise des tactiques de l'ombre pour éliminer Yakumo et capturer Shiori. Yakumo déjoue leurs pièges grâce à ses réflexes surhumains.
6Duel aux trois pins
Un affrontement clé a lieu où Yakumo doit faire face à plusieurs sabreurs d'élite venus tester sa technique secrète.
7Un homme d'expérience
L'affrontement final ultime entre Mutsu Yakumo et Miyamoto Musashi. Ce duel d'anthologie scelle le respect mutuel entre les deux combattants et conclut le premier arc.
8Takato et Tsubura
Changement de génération. On découvre Mutsu Takato (le fils de Yakumo) et sa sœur Tsubura. Une nouvelle ère commence sous le shogunat Tokugawa.
9Un homme effrayant
Takato fait la rencontre du célèbre sabreur borgne, Yagyu Jubei. Jubei prend conscience que le style des Mutsu représente une menace pour la suprématie de l'escrime des Yagyu.
10Ruses autour de Mutsu
Le clan Yagyu tente de piéger Takato politiquement et physiquement pour préserver le prestige de leur propre école de sabre.
11La cascade aux chutes effroyables
Takato s'entraîne et affronte des guerriers dans des conditions extrêmes. Le danger rôde alors que le Shogunat garde un œil sur lui.
12Le tournoi Kanei
Takato participe au prestigieux tournoi d'arts martiaux devant le Shogun Iemitsu Tokugawa. Les plus grands maîtres du pays s'y affrontent.
13Le successeur
Le tournoi atteint son apogée. Takato prouve qu'il est le digne héritier de la technique Enmei Ryū face à l'élite féodale.
14Le monstre
Fin de l'arc de Takato. Un combat féroce détermine qui, de la lignée Mutsu ou des protecteurs du Shogunat, possède la technique de combat ultime.
15Le dragon endormi
Un grand saut dans le temps nous amène à la fin du Shogunat (Bakumatsu). On fait la connaissance du jeune Mutsu Izumi.
16Un homme et la mer
Izumi rencontre le visionnaire Ryōma Sakamoto. Une amitié profonde naît entre le combattant désinvolte et le révolutionnaire qui veut moderniser le Japon.
17Le Shunsengumi
Izumi et Ryoma arrivent à Kyoto et se heurtent à la milice impitoyable du Shinsengumi, menée par Hijikata Toshizō et le génie du sabre Okita Sōji.
18L'incarnation du dragon
Les ambitions politiques de Ryoma commencent à bousculer le pays. Izumi agit dans l'ombre pour le protéger des assassins.
19Bataille navale dans un noir d'encre
Un affrontement tactique et physique intense se déroule de nuit sur l'eau, mettant en valeur la capacité d'adaptation du Mutsu Enmei Ryū.
20L'assassin de l'école Jigen
Izumi doit faire face à un tueur redoutable pratiquant le style Jigen-ryū, une école de sabre connue pour ses attaques initiales d'une puissance foudroyante.
21Mon ami Ryoma Sakamoto
L'alliance entre les provinces progresse grâce à Ryoma. Izumi reste son garde du corps le plus fidèle face aux complots politiques grandissants.
22L'adieu à un ami
L'épisode tragique de l'assassinat historique de Ryoma Sakamoto. Malgré la force d'Izumi, l'histoire suit son cours dramatique.
23La promesse
Dévasté mais déterminé, Izumi décide de poursuivre la route et d'honorer la mémoire et les rêves de changement de son ami défunt.
24Comme la neige
La guerre de Boshin éclate. Le vieux monde des samouraïs s'effondre face à la modernité. Izumi croise à nouveau la route d'un Okita Sōji affaibli par la maladie.
25Au nord
Izumi suit les restes du Shinsengumi, notamment Hijikata, jusqu'à Hokkaido (au Nord) où se joue le dernier acte de la résistance féodale.
26Le démon et le Shura
Le grand final de la série. Izumi affronte Hijikata Toshizō (surnommé le Démon du Shinsengumi) dans un duel crépusculaire. C'est le choc ultime entre le dernier grand samouraï et l'invincible Shura à mains nues.