1Un hurlement dans la nuit
Yuliy et les Jaegers préparent une attaque contre un rassemblement de vampires à Shanghaï, puis ils prennent la mer pour suivre les meneurs jusqu'à Tokyo.
2Le don confisqué
Après l'attaque d'Agatha, Yuliy est en convalescence chez un médecin qui fait des recherches scientifiques poussées. Agatha n'a pas encore abandonné.
3Souvenirs indélébiles
Perturbé par sa rencontre avec l'un des vampires pendant l'attaque, Yuliy repense à son enfance et se rappelle comment il a connu Willard.
4Le début des secrets
L'équipe enquête sur la mort du chercheur. Willard croise la route d'un agent secret. Yuliy et Dorothea se rendent à Shizuoka.
5Le Frankenstein
Dans le train, Yuliy rencontre un homme qu'il croyait mort : son frère. Des bandits attaquent le train et font une découverte des plus étranges.
6La berceuse
Les vampires déduisent que l'arche de Sirius ne se trouve pas à Tokyo, mais il leur reste une tâche à accomplir dans la ville. Willard apprend quelque chose au bar.
7Confession sincère
L'armée interrompt l'assaut des vampires sur le manoir. Mikhail et Kershner parlent de l'arche de Sirius à Yuliy et lui expliquent en quoi elle est liée à son passé.
8Le sanctuaire de Sirius
Yuliy part seul pour le sud à Karafuto/Sakhalin sur les traces de l'arche de Sirius où son frère et le prince vampire Yevgraf se trouvent déjà.
9L'Ombre du Père
Yuliy et Bishop rencontrent un vieil homme qui a connu le père de Yuliy, Alexei, mais il refuse de leur en dire plus. En ville, ils tombent sur Ryoko et Iba.
10Réminiscences de l'abysse
Willard et les Jaegers trouvent un artéfact lié à l'Arche et suivent Yuliy qui est presque arrivé au sanctuaire de l'Arche et sur le point de rejoindre son père.
11L'Appel du Sang
Alors que Willard et les Jaegers volent vers Karafuto, Bishop avance ses pions. Avec Ryoko et Iba en renforts, Yuliy défie les vampires et son frère.
12L'Arche de Sirius
Mikhail demande des comptes à Yevgraf, mais ce dernier a déjà dévoré l'arche. Le vaisseau spatial emmène Yuliy et Willard vers le combat final.