1Coupable
Alors que Peter est accablé par la perte de Mary Jane, Robbie est victime d'un coup monté. Jameson enquête alors pour l'innocenter, suivi à son insu par Spider-Man qui joue les anges-gardiens.
2Le Chat
Le Dr Octopus enlève Felicia Hardy après avoir harcelé sa mère, car son père, un espion nommé le Chat, connaîtrait la formule du super-soldat ayant donné naissance à Captain America…
3La beauté du diable
Le Caïd utilise la formule sur Felicia, faisant d'elle la Chatte Noire, mais celle-ci utilise ses nouvelles capacités et l'aide de Spider-Man pour sauver son père et échapper au Caïd.
4Le retour de Kraven
Lorsqu'une créature sauvage est vue en ville, Spider-Man trouve la présence de Kraven dans les parages plus que suspecte, mais la Chatte Noire a une autre théorie…
5La belle équipe
Alistaire Smythe fait capturer la Chatte Noire et oblige Spider-Man à lui livrer le Vautour ou le Scorpion. Il veut étudier leur code génétique pour ramener Silvermane à un âge adulte…
6Le réveil
Alors que Spider-Man et la Chatte Noire envisagent de partager leurs identités, Debra Whitman retrouve Morbius et le ramène en ville. Le Caïd cherche alors à s'en emparer…
7La reine des vampires
Blade revient à New York pour empêcher sa mère de transformer la population en vampires. Au final, la Chatte Noire et Morbius décident de le suivre dans sa quête.
8Le retour du bouffon vert
Harry Osborn a découvert l'identité secrète de Peter. Hanté par le souvenir de son père, il devient un nouveau Bouffon Vert. Le Punisher soupçonne alors celui-ci d'être Peter Parker!
9La recherche de Mary Jane
Mary Jane est réapparue et entame le tournage d'un film, mais elle disparaît bientôt et Mysterio fait à nouveau parler de lui… Contre toute attente, il s'allie même à Spider-Man!
10Le roi des lézards
Peter révèle son secret à Mary Jane et la demande en mariage, au moment où le Dr Connors est enlevé par des lézards géants, fruits accidentels de ses expériences sur sa condition…
11Une bonne leçon
Alors qu'il vient de prendre un appartement avec Mary Jane, Peter est accosté par le Rôdeur, qui lui raconte ses origines et demande l'aide de Spider-Man contre le Caïd.