1Le Vide-grenier
Hyde fait des "brownies" et Fez tente sa chance avec Jackie.
2Le Dernier Jour de Red
Red se rend au travail la mort dans l'âme pour son dernier jour à l'usine et Kelso récupère le vieux van de son oncle.
3Glamour et rock'n'roll
Pendant que toute la bande se déchaîne sur le dancefloor, Eric se retrouve livré à lui-même.
4Laurie et son professeur
Un scandale secoue la famille Forman.
5Halloween
Les membres de la bande replongent dans de vieux dossiers d'école primaire.
6Vanstock
Entre Laurie et Jackie, la vie de Kelso n'est décidément pas de tout repos.
7L'amour, c'est du gâteau
Troublé par la déclaration d'amour de Donna, Eric reste sans voix... ou presque.
8Donna fait le mur
Bien décidée à rendre une petite visite nocturne à Eric, donna se faufile dans sa chambre.
9Eric se fait virer
Red voit rouge quand Eric est renvoyé de l'école pour avoir été surpris avec une cigarette à la main.
10L'Anniversaire de Red
Donna trouve quelqu'un en qui elle a confiance, mais il ne s'agit pas d'Eric.
11Laurie déménage
Laurie quitte le foyer familial pour emménager avec "une copine" et Jackie soupçonne Kelso de la tromper.
12Le Magot d'Éric
Les esprits s'échauffent quand les économies d'Eric disparaissent mystérieusement de sa cachette secrète.
13La Chasse
Red organise une partie de chasse.
14Red est engagé
Eric décroche un job de caissier au supermarché. Au même moment, Red est engagé comme chef de rayon.
15Au feu !
Jackie a invité des amis à dîner, mais son projet part en fumée.
16La Première Fois
Eric et Donna décident de passer à la pratique pour la première fois, mais les choses ne se passent pas exactement comme prévu.
17C'est la fête
Eric, le pire amant qui soit? En tout cas, la rumeur court...
18Le Rêve de Kitty
Ce soir, Eric sort avec sa mère au cinéma. Tout se passe bien jusqu'à ce que le film le mette dans une situation inconfortable.
19Les parents l'apprennent
Pris en flagrant délit de fricotage, Eric et Donna n'ont d'autre choix que d'avouer la vérité à leurs parents.
20Le Baiser de la mort
Eric se rend coupable de la seule chose que Donna n'est pas prête de lui pardonner.
21La Chanson de Kelso
Alors que Fez et Kelso se disputent l'attention de Jackie, celle-ci ne semble pas indifférente au charme de Hyde.
22Jackie tourne la page
Kelso devient dingue quand il découvre que Jackie sort avec Fez
23Le Jour du Seigneur
Quand Eric et Laurie refusent de l'accompagner à l'église, Kitty se démène pour les faire changer d'avis.
24Red exerce son autorité
Quand Red licencie un membre de son équipe, Eric se pose des questions sur le comportement de son père.
25Cat Fight Club
La guerre est déclarée entre Laurie et Jackie.
26La Face cachée de Donna
Donna a décidé de se lâcher dans le livre de photos de fin d'année de l'école en y apportant une petite contribution tout à fait personnelle.