1Déferlement de violence
Maintenant installés à Osaka, et leur mission d'escorte terminée, les Miburo se retrouvent à devoir gérer les accès de violence de Serizawa, ainsi que les frasques d'un individu mystérieux, Susumu Yamazaki.
2Chacun sa route
Kondô apparaît comme le seul capable de calmer la fureur de Serizawa. Le combat achevé, les Miburo se préparent maintenant à affronter Hikojirô Uchiyama, le redoutable commissaire d'Osaka.
3Le Mouton
Les Miburo cherchent à grossir leurs troupes, mais Serizawa est bien décidé à faire bande à part…
4La Mauvaise Réputation
Face à la montée des tensions qui menacent de déchirer les Miburo de l'intérieur, Toshizô Hijikata choisit d'organiser des élections pour y mettre un terme.
5La Lumière des lucioles
Alors que le fossé entre Serizawa et Kondô s'agrandit, une terrible tragédie vient frapper la vie des Miburo.
6Divergences
Serizawa continue de se faire des ennemis. Une rencontre lors d'une patrouille de routine pousse Hijikata à choisir son camp.
7Les deux plus forts
En pleine nuit, les Miburo doivent intervenir d'urgence au palais impérial à la suite de mouvements politiques soudains.
8Si proche et si loin
Après le suicide de Niimi, le vase est plein pour le groupe de Kondô : Serizawa doit mourir.
9Le Point de non-retour
Alors que la fête bat son plein, Nio découvre que le complot visant à assassiner Serizawa doit être mis à exécution ce soir.
10Dans l’arène
L'assaut lancé, Hijikata et ses compagnons ne peuvent plus rebrousser chemin… Mais Serizawa ignore-t-il vraiment tout du complot qui se trame contre lui ?
11Une lame imparfaite
Le piège se referme sur Serizawa… Tandis qu'Okita déploie tout son génie à l'épée, Hijikata doit affronter ses propres doutes.
12Kamo Serizawa
Le grand Kamo Serizawa vacille entre bravoure et culpabilité. L’affrontement final approche, et Tarô est prêt à tout pour rester à ses côtés.
13La Fin d'une époque
Serizawa affronte son destin dans un duel au sabre contre Kondô. Alors que le sang coule sous la pluie, Nio doit prendre ses propres décisions.
14La Genèse
Après la mort de Serizawa, Nio, Hajime et Tarô traversent ensemble le deuil, prêts à avancer avec le reste des Miburo.