1Ça laisse rongeur
Pour valider ses acquis en éducation physique sportive, Kuzco doit gagner une course organisée par son école, la Kuzco Académie. Afin de battre le champion et teneur du titre, Kronk, ses amis villageois Pacha et sa famille lui font faire des exercices de mise en forme. A l'issue de l'entrainement Kuzco se sent prêt à remporter la course, mais se fait par la suite changer en lapin par une des potions d'Yzma (dont celle-ci est la proviseur Amzy de l'école). Si Kuzco ne remporte pas la course, ce sera l'échec scolaire et la voie pour accéder au titre d'empereur sera perdue d'avance, laissant l'opportunité à Yzma de devenir impératrice. Kuzco découragé va découvrir que malgré sa nouvelle apparence, a plus de capacités qu'il ne l'imaginait...
2Bucky, le petit écureuil
Kuzco pense que parler l'écureuil comme deuxième langue vivante est inutile. Le professeur Moleguaco lui attribue comme compagnon Bucky l'écureuil. Celui-ci permettra à Kuzco d'apprendre cette langue en communiquant avec lui...
3Kuzco est malade
Kuzco a le mal du pays. Sa vie au palais lui manque et il ne peut plus supporter celle qu'il mène au village de Pacha. Il fait donc croire qu'il est malade pour retrouver tous ses avantages d'empereur...
4L'Impératrice Malina
Kuzco est perturbé par la présence d'un bouton qui défigure le visage de Malina. Afin de s'en débarrasser, Yzma (sous l'apparence de Kronk) lui refile une fiole pour remplacer le bouton par un bec de toucan, ce qui aggrave la situation...
5La chasse à la grenouille
Kuzco ne supporte pas les grenouilles les jugeant comme des créatures dégoûtantes. Un jour il se transforme en grenouille par Yzma et Kronk et découvre qu'être une grenouille n'est pas si terrible que ça. Il se donne même le surnom de l'homme grenouille au yeux rouges..
6Devoir mangé, zéro pointé !
Le professeur Moleguaco recalera Kuzco si celui-ci présente une nouvelle fausse excuse pour ne pas avoir fait son devoir. Yzma envoie donc Kronk sous la forme d'un lama pour aller manger le devoir de Kuzco.
7Kuzco, le survivant
Kuzco, Malina et Kronk doivent passer un examen de survie en pleine jungle. Kuzco ne parvient pas à s'adapter à cet environnement et part donc s'installer dans son bunker impérial d'urgence...
8Il faut que ça brille
Les élèves de l'école montent leurs propres stands de lavage de charette pour récolter 100 pièces pour accomplir leur devoir de "Charité". Malgré ses efforts Kuzco découvre 95 pièces qu'il s'approprie alors qu'elles appartiennent à quelqu'un d'autre...
9La bataille des robots
Kuzco doit créer un projet pour le concours annuel d'invention, et s'en va donc dans le labo d'Yzma pour chercher. Il trouve un grand robot de bois, qu'il active avant que celui-ci ne commette des dégâts...
10Dans la peau d'une fille
Les élèves reçoivent leurs bulletins de note du semestre. Malina, qui a d'habitude que des A+ dans toutes les matières, se retrouve avec un A- en sport et se fait donc écarter de pom-pom girls de l'école. Ne pouvant plus retourner pratiquer son activité préférée ou encore essayer d'autres activités qui ne lui conviennent pas, Malina finit par fréquenter la bande de Moxxie et devient une rebelle contre l'autorité. Kuzco et Kronk, craignant de perdre Malina pour toujours se changent en filles pour se joindre à bande de Moxxie dans le but de se rapprocher de Malina...
11Kuzco baby-sitter
Kuzco doit garder les enfants de Pacha et Chicha pendant qu'ils vont à un centre de remise en forme pour leur anniversaire de mariage. Kuzco se sentant pas prêt pour garder trois enfants fait appel à Malina...
12La plus fort des deux
Pour s'être moqué de Kavo et de son langage ridicule, Kuzco est provoqué en duel par Kavo. Le combat singulier aura lieu au coucher du soleil, et Kuzco après avoir tout essayé pour échapper à la bagarre, finit par se changer en chaton pour affronter la grosse brute épaisse...
13Le Kuz-clone
Kuzco doit faire une rédaction sur son meilleur ami. L'inconvénient est qu'il n'en a aucun. Alors il s'en invente un qu'il baptise "Bill Bol Lama". Tout allait bien jusqu'à ce que Monsieur Moleguaco demande à Kuzco de lui présenter son meilleur ami imaginaire. Alors que Kuzco cherchait un plan pour faire apparaître son meilleur ami imaginaire, il se fait accidentellement cloné par Kronk, et Kuzco se retrouve avec un double de lui, le faisant passer ainsi pour son meilleur ami "Bill Bol Lama". Ce dernier va finir par éclipser Kuzco en se faisant passer pour lui, comme le souhaitait Yzma....
14Kuzco journaliste
Kuzco devient le nouveau rédacteur en chef du magazine quotidien de la Kuzco Académie, et ses histoires à dormir debout dans ses nouveaux articles comme aller faire un voyage sur le soleil, agacent en tout point Malina...
15Le chaton de l'empereur
Kuzco doit s'occuper d'un chaton pour prouver qu'il est responsable. Cependant après avoir laissé son devoir dans son casier, il le retrouve sous la forme d'une panthère changé par Yzma...
16Empereur Kronk
C'est la journée d'hommage à Kuzco, et celui-ci est enthousiaste de vivre cette journée qui lui ait reservé. Ne pouvant supporter cette comédie, Malina décide de trafiquer le cours de Monsieur Moléguaco, en attribuant à Kuzco comme aux autres élèves, une pierre normale pour le désigner comme un simple villageois, et une pierre dorée à Kronk pour le nommer empereur pour un jour. Kuzco est contraint de se conduire comme un modeste villageois, pour réussir ces travaux pratiques et gagner en humilité...
17L'avenir c'est pas de la tarte
Pour manipuler Kuzco et l'obliger à céder son titre d'empereur, Yzma adresse à Kuzco des biscuits de bonne fortune. A chaque biscuit, Kuzco incrédule, voit que sa prédiction se réalise...
18Un trésor durement gagné
Kuzco cherche par tout les moyens de se procurer de l'argent pour s'acheter un Carto-cycle. Pour ce faire, il doit aller chercher une créature magique, le Chouaca, et celui-ci lui donnera son trésor si Kuzco l'aperçoit...
19Le mystère du Micchu Pachu
Une expedition dans les ruines anciennes du Micchu Pachu est organisée par l'école. Kuzco pense qu'il n'est pas un trouillard pour visiter les vestiges, habités par un fantôme de fourmilier squelettique, et que si il déguerpit, il sera recalé...
20Démasquons le voleur de masque
Yzma soupçonne et accuse Kuzco d'avoir volé un masque sacré . Tout les suspects de la scène de crime, Kronk, Malina, et Yzma donnent chacun leurs propres versions des faits...
21La vie au grand air
Kuzco doit intégrer un club pour obtenir son dîplome, et finit par aller chez les ragondins juniors tenu par Kronk. Kuzco devra remporter un badge pour passer le test, tout en évitant les coups fourrés des deux jumeaux d'Yzma, Zim et Zam...
22Esprit de famille
Le choc des familles, évènement de l'année où chaque famille s'affrontent dans une mulititude d'épreuves sportives, vient de commencer. Kuzco pensant qu'il n'a pas sa place dans l'équipe de Pacha pour gagner, s'en va avec l'équipe de Kronk...
23Le nouveau
Kuzco fait la connaissance d'un autre empereur qui a intégré l'école, Oscar. Supposant qu'il s'agit d'un nouveau déguisement d'Yzma pour l'empêcher d'obtenir son diplôme, Kuzco tente de neutraliser le nouveau...
24Kronk fait régner l'ordre
Yzma nomme Kronk le nouveau surveillant de la Kuzco Académie, et Kuzco va profiter de cette occasion pour lever les interdits qu'il n'a pas le droit de pratiquer dans son école...
25Kronk emménage
Kronk se fait virer du Labo d'Yzma pour toute ses fautes professionnelles et son incompétence dans l'objectif d'éliminer Kuzco. Ne sachant pas où aller vivre il est recueilli par Pacha et Chicha, ce qui n'enchante pas Kuzco...
26Jardin d'enfants
Kuzco n'a pas encore validé ses acquis au jardin d'enfant. Il doit donc s'y rendre pour faire un stage et s'entendre avec les autres enfants. Yzma quant à elle, s'introduit dans le jardin d'enfant pour pourrir le stage de Kuzco...
27Comploteuse cherche acolytes
Kuzco, s'amuse à jouer les fauteurs de troubles, et doit affronter une redoutable exterminatrice d'empereur, Miss Ni, qu'Yzma vient d'engager...
28La fiancée de Kuzco
Imatcha, l'entremetteur de Kuzco annonce à celui-ci qu'il lui a trouvé une fiancée. Si Kuzco l'épouse, il redeviendra empereur. Seulement Kuzco se rend compte qu'avec sa nouvelle future compagne, la vie d'empereur n'aura rien à voir avec celle qu'il croyait...
29Les extraterrestres sont là
Kuzco pense qu'il existe des petits hommes verts de l'espace qui cherche la planète Terre pour venir le voir...
30Un remplaçant pas commode
Kuzco souhaiterait que Monsieur Moleguaco prenne du repos, afin que Kuzco puisse avoir moins de devoir. Seulement quand arrive le remplaçant Monsieur Nadaempa, qui est très sévère avec les élèves, Kuzco commence à regretter Monsieur Moleguaco et prie pour qu'il revienne...
31L'étrange Noël de Madame Izma
Yzma tente de saboter la fête de la Kuzcoween pour la remplacer par la Yzmaween...
32Le bal costumé
Malina reçoit une invitation d'un admirateur secret pour l'emmener au bal costumé. Kuzco et Kronk se mettent à la recherche de cet admirateur...
33Yzma Impératrice
Après avoir causé quelques désagréments dans son entourage, Kuzco se rend au temple du dieu du ciel pour faire le vœu de n'avoir jamais été empereur. Ce vœu, bien qu'il se soit réalisé correctement, fait que tout le monde a oublié Kuzco et a permis à Yzma de devenir impératrice et de créer son empire Yzmapolis...