1Le don de Walter
Sherman reçoit la visite de Cooper Allison, qui lui signale la disparition de son père. Ancien pilote militaire, Nick Allison s'est volatilisé alors qu'il était en mission secrète. Par ailleurs, Leo devient responsable de Willa, une adolescente rebelle en probation...
2Balles perdues
Walter et Leo sont chargés de prouver l'innocence d'Eddie Ross, un ancien policier sur le point d'être condamné à mort pour avoir tué son partenaire vingt ans plus tôt.
3Une histoire de Cendrillon
Un brillant mathématicien de la NASA, par ailleurs peu doué pour les relations sociales, sollicite Sherman afin qu'il retrouve Lisa. Cette sculpturale jeune femme, qu'il a rencontrée dans un club, a perdu un de ses souliers en quittant les lieux précipitamment.
4Superstition
Le célèbre lanceur de baseball Frank Haywood contacte Walter Sherman pour qu'il retrouve son sac de sport fétiche, qui lui a été volé, et qui contient un certain nombre de trophées auxquels il tient.
5La grande illusion
Walter est doté d'un esprit cartésien et ne croit guère en la magie. Néanmoins, il accepte de venir en aide à un prestidigitateur connu, Preston Miller. En effet, le magicien a «perdu» son assistante. Elle s'est volatilisée durant le célèbre numéro du Phénix qui a fait le succès de Miller.
6Les petits hommes verts
Walter se rend à Washington afin d'y rencontrer le docteur Jack Hodgins. Cet éminent membre de l'Institut Jefferson fait appel à lui car, six mois plus tôt, deux astronautes ont observé un objet volant non identifié.
7Señor Cyclone et Miss Tornade
Un cyclone s'abat sur les Keys alors que Melissa a disparu en rentrant chez elle. Walter bloqué au bar ne peut s'empêcher d'écouter le récit de la disparition de l'adolescente.
8La vraie musique ne meurt jamais
Big Glade veut que Walter retrouve les pistes originales d'un de ses poulains assassinés il y a 10 ans. Un internaute diffuse des chansons originales. Walter n'accepte que parce que l'avocate de Glade est une ancienne connaissance de Leo. Walter est persuadé que le rappeur mort est en vie.
9Le dernier repas
3 ans auparavant, un homme fait vider un restaurant et l'un des clients, Joe, tente d'obtenir son repas mais la vision d'une arme à feu dirigée sur eux les oblige à partir. Aujourd'hui, il vient demander à Walter de lui retrouver son plat.
10La conversation
Martha et Adina demandent à Walter de retrouver Carlos, mari et père. Il refuse au début car le défi ne l'intéresse pas. Mais lorsqu'elle joue le message laissé par son mari, Walter accepte l'affaire car il entend que Carlos parle à quelqu'un d'autre et c'est la reconstruction de cette conversation qui intéresse Walter. Quant à Leo, l'approche de l'anniversaire de sa fille décédée inquiète Walter et Willa.
11L'héritage
Isabel demande à Walter d'aider Joyce à retrouver le meurtrier de son père mais Walter ne retrouve jamais les meurtriers. Willa trouve une solution : retrouver son héritage, celui que le père de Joyce lui a promis quelques minutes avant de mourir.
12Poupée vaudou
Contre l'avis de Leo qui refuse de participer à l'enquête, Walter accepte de trouver une poupée Vaudou pour Xavier Obispo qui est persuadé être maudit.
13Les bonnes intentions
Walter découvre que le tableau qu'il a retrouvé pour un musée est un faux. Il promet à la curatrice de retrouver l'original. Mais son frère l'informe que leur père est en train de mourir.